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安徽方兴科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 招股说明书签署日期：二OO二年十月十七日发行方式：向二级市场投资者定价配售发行发行日期：2002年10月23日拟上市地：上海证券交易所主承销商：平安证券有限责任公司发行股票类型：人民币普通股发行股数：40,000,000股单位：人民币元 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金每股 1.00 5.60 0.25 5.35合计 40,000,000 224,000,000 10,000,000 214,000,000声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。特别风险提示本公司特别提醒投资者注意″风险因素″中的下列投资风险：1、ITO导电膜玻璃为公司的主营产品之一,且公司募集资金中约有50%将投资于年产600万片ITO导电膜玻璃生产线,由于ITO导电膜玻璃的原材料超薄玻璃原片和靶材全部依赖进口,对国外主要原料供应商的依赖性较大,公司可能会面临原片供应商提高玻璃价格、供应商供货时间不稳定、或因某种原因供应商停止供货的风险；而该产品全部出口,也存在受国际政治、国际市场环境影响、主要代理商压低成品价格、国外销售商对本公司产品的认可度、以及某国或某地区的贸易保护或潜在贸易保护等风险。2、截止2002年6月30日,本公司短期借款余额为8,340万元,占流动资产比例为45.83%；而当期公司净现金流量为1,923.16万元,经营性净现金流量为1,450.38万元,当期经营性净现金流量占销售收入的比重为16.95%,本公司面临一定的短期偿债压力。3、本公司浮法玻璃产品主要生产设备为350吨/天的玻璃熔窑,由于目前财务折旧程度已达85.25%,尽管设备质量状况稳定,且一直处于安全运行状态,但偏低的设备成新率,仍可能给公司的正常生产经营、产品质量带来影响,并存在影响公司未来经营业绩和可持续发展的风险。4、本次发行前,本公司控股股东华光集团持有本公司89.70%的股权,发行后,该比例将降至49.84%,但仍处于相对控股地位。大股东有可能利用其控股股东身份行使投票权,并影响本公司主要运营政策、人事及关联交易等,从而间接影响到本公司的管理决策质量和运作的独立性。一、释 义在本招股说明书中,除非另有说明,下列词语具有如下涵义 ：本公司、发行人、 指安徽方兴科技股份有限公司公司、股份公司主承销商 指平安证券有限责任公司本次发行 指本次公开发行面值为1元的4,000万股人民币普通股（A股）的行为股东大会 指安徽方兴科技股份有限公司股东大会董事会 指安徽方兴科技股份有限公司董事会章程 指安徽方兴科技股份有限公司章程证监会 指中国证券监督管理委员会交易所 指上海证券交易所元 指人民币元 华光集团 指安徽华光玻璃集团有限公司华益公司 指安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司承销团 指以平安证券有限责任公司为主承销商组成的本次公开发行股票的承销团承销协议 指本公司与主承销商签署的关于本次公开发行股票的承销协议ITO 指氧化铟锡TN 指扭曲向列型STN 指超扭曲向列型TFT 指薄膜晶体LCD 指液晶显示器CVD 指化学汽相沉积DCS 指分布式集散系统PDP 指等离子体显示EL 指电致发光LOW-E 指低辐射CIMS 指计算机集成制造系统AM 指有源寻址硅质原料 指硅砂每一个单位重量箱 指在线镀膜产品的换算单位,约等于4平方米三本管理法 指本公司制定的＂以人本工程为核心,实施成本控制和资本运作＂管理模式三部会签制度 指本公司制定的使用部门、质检部门、供应部门在采购过程中分工合作,相互制约的采购管理体制二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况股票种类：人民币普通股（A股）每股面值：人民币1.00元发行股数：4,000万股,占发行后总股本44.44%每股发行价格：5.60元发行总市值：22,400万元2001年每股收益：0.28元发行市盈率：20倍（按2001年全面摊薄每股收益0.28元计算）发行前每股净资产：1.89元（以2002年6月30日经审计后的净资产计算）发行后每股净资产：3.43元（按每股5.60元的发行价格计算,扣除发行费用1,000万元,全面摊薄计）发行方式：全部向二级市场投资者定价