ERP项目LCSAP-TB-SD-030V20 价格主数据与返款.docVIP

未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 价格主数据维护与返款处理 流程编号:TB-SD-030 作者:吕秀芹、何有钧 日期: 2003-9-15 版本:2.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 吕秀芹 SD小组 8619 lvxq@ 何有钧 SD小组 8619 heyoujun@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范公司产品价格，形成完善、灵活的客户价格管理体系。 规范返款处理流程，为灵活多变的销售政策提供切实帮助。 子流程综述 价格主数据流程描述了价格主数据的制定、审批及维护的一系列过程，可以根据价格政策制定不同的价格主数据 返款处理流程描述了返款的类型、核算、返还的方式等情况。 流程改进 产品可根据不同业务模式不同定价优先级维护不同价格，录单时系统会自动调用事先维护的价格记录，减少手工录入与订单审核工作； 特价时需要手工录入价格； 由系统通过报表汇总统计月、季返款与年终返款，改变手工统计的现状，同时提供灵活多样且易于执行的返款核销模式。 将来业务子流程示意图  业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-030--010 接收销售政策（折扣） 订单评审员 年度政策发生变化时 商务中心、渠道管理部 根据确定的价格折扣执行 由渠道管理部制定关于各种代理商的折扣政策，转到商务中心执行 SD-030--020 接收产品报价表（PC、SV、存储） 订单评审员 接收产品报价表 商务中心、产品经理组 对外有规范统一的报价 由产品经理组制定三类产品的报价表转到商务中心执行，报价表是经常更改，所以商务中心接收到新的报价就更新报价表，并计算价格保护 SD-030--030 执行两种政策（折扣*报价） 订单评审员 接收客户订单 商务中心 按规定的政策计算价格 商务中心接到订单计算价格=折扣*报价，如 果符合正常价格就找价格申请表或者找代 理商联系是否算错价格 SD-030--040 大订单价格审批或特殊价格审批 项目管理经理 项目管理经理 提供对大订单或项目的支持 如果商务中心事前收到价格审批表，就和接收到的订单进行核对，继续执行，特价订单除非特殊标明，没有年终返款 SD-030-050 执行两种价格策略 订单评审员 接到客户订单 商务中心 按如上执行 SD-030-100 接收返款政策 返款管理员 商务中心 由渠道管理部把返款政策（和销售折扣政策同时）通知商务中心返款管理员 SD-030-110 总结、日常维护月度返款 返款管理员、订单评审员 接收销售返款政策 商务中心 汇总日常的各种返款政策 按代理商类别分成月度、季度、年度返款几种，每种进行分类总结出来，在日常的销售订单中维护返款信息等 SD-030-120 总结、日常维护季度返款 返款管理员、订单评审员 接收销售返款政策 商务中心 汇总日常的各种返款政策 按代理商类别分成月度、季度、年度返款几种，每种进行分类总结出来，在日常的销售订单中维护返款信息等 SD-030-130 总结、日常维护年度返款 返款管理员、订单评审员 接收销售返款政策 商务中心 汇总日常的各种返款政策 按代理商类别分成月度、季度、年度返款几种，每种进行分类总结出来，在日常的销售订单中维护返款信息等 SD-030-140 核算返款 返款管理员、订单评审员 商务中心 既能及时给客户返款，又能有效控制货款风险 按如上情况根据订单和回款核算月、季、年度返款，返款要核算出已回款部分和未回款部分，分别形成报表 SD-030-150 返款的审批 返款管理员、公司领导 商务中心、公司领导 进行返款的审批：商务中心帐务管理部审核，经理审核，交公司领导审批 SD-030-160 从提货额中扣除（月、季返款） 返款管理员、订单评审员 与客户达成结算方式之后 商务中心 达到客户理想的返还方式 月度、季度返款以从提货额中扣除的方式返还，但每次使用金额不能超过提货额的20%，由返款管理员在订单上签字确认，并做好使用记录 SD