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招商证券股份有限公司关于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 非公开发行股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1703 号文核准，同意深圳市飞亚达 （集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“飞亚达”）非公开发 行不超过5,000 万股股票，根据询价结果，确定本次发行股票数量为31,230,480 股。 招商证券股份有限公司 （以下简称“本保荐人”、“招商证券”）作为飞亚达非公 开发行股票的保荐人，认为飞亚达申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特此 推荐其股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 法定名称：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN FIYTA HOLDINGS LTD. 注册地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：飞亚达A、飞亚达B 股票代码：000026、200026 法定代表人：吴光权 注册资本：24,931.80 万元 （发行前） 成立时间：1990 年3 月30 日 1 招商证券股份有限公司关于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票上市保荐书 办公地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20 楼 邮政编码：518057 电话：0755 传真：0755 公司网址：、 电子信箱：fiytagroup@ 经营范围：生产经营各种指针式石英表及其机心、零部件、各种计时仪器，加 工批发K 金手饰表（生产场地另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、 专卖商品）；物业管理、物业租赁；自营进出口业务（按深贸管登证字第 2000-072 号文执行） （二）发行人设立和上市情况 1990年3 月30 日,中国航空技术进出口公司深圳工贸中心(1992年3 月25 日更 名为中国航空技术进出口深圳公司，2008 年12 月10 日公司制改造后更名为中国航 空技术深圳有限公司)设立了深圳飞亚达计时工业公司。1992 年 12 月25 日经深圳 市人民政府办公厅深府办复[1992]1259号文批准改组原公司，以募集方式设立“深 圳飞亚达(集团)股份有限公司”（后更名为“深圳市飞亚达（集团）股份有限公司”， 即发行人），公司总股本3,350 万股，由中国航空技术进出口公司深圳工贸中心持有 并行使股东权益。 1993 年3 月10 日，经中国人民银行深圳经济特区分行[深人银复字(1993)第070 号]文批准，发行人向境内社会公众发行人民币普通股1,000 万股，向公司内部职工 发行人民币普通股250 万股，发行价格3.60 元/股；向境外公开发行人民币特种股 （即B 股）1,500 万股，发行价格 3.48 港元/股。上述发行完成后，发行人总股本 变更为 6,100 万股。上述股本已经蛇口中华会计师事务所[蛇中验资报字(1993)第 63 号] 《股本验证报告书》验证确认。 1993 年6 月3 日，发行人A 股和B 股在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称分 别为“飞亚达A”和“飞亚达B”，股票代码分别为“0026”和“2026”（后分别变更 2 招商证券股份有限公司关于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票上市保荐书 为“000026”和“200026”）。 （三）发行人主营业务情况 发行人兼为国外名表的零售商和自有品牌的制造商，是目前A 股唯一的手表制 造和零售公司，两大主营业务体现了较强的协同效应。 近年来，中国经济快速发展，富裕人士高速增长，高档手表等奢侈品的市场潜 力正在慢慢浮现。根据发达国家经验，人均可支配收入在2,000-3,000 美元是奢侈 品行业大发展期间。我国人均收入水