策划提案-涪陵榨菜：招商证券股份有限公司关于公司用超募资金永久补充流动资金的核查意见.pdfVIP

招商证券股份有限公司关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司用超 募资金永久补充流动资金的核查意见 作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“涪陵榨菜”或“公司”） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露 业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》之规定，招 商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）对涪陵榨菜拟用部分超募资金永久补 充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、超募资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1511号文批准，重庆市涪陵榨菜 集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行A 股4,000万 股，每股面值1元，每股发行价格为13.99元，募集资金总额为人民币55,960.00 万元，扣除发行费用合计人币3,583.11万元后，实际募集资金净额为52,376.89 万元。公司以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务有限公司审验并出具了“中瑞 岳华验字[2010]第289 号”《验资报告》予以确认。公司原计划募集资金金额 24,000.00万元,本次发行超额募集资金为28,376.89万元。公司已将全部募集资 金存放于董事会指定的募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司与 开立募集资金专户的相关银行签订了募集资金三方监管协议。 二、涪陵榨菜拟用超募资金永久补充流动资金计划 随着2010 年公司生产经营规模的扩大，为满足因订单及原料采购增加所致 的日常经营活动资金需求，公司经研究决定拟将超募资金中的5,000.00万元人民 币用于永久性补充流动资金，从而提高资金使用效率，降低财务费用，更好的完 成生产经营任务。 三、保荐机构核查意见 涪陵榨菜本次以超募资金5,000万元永久性补充流动资金，符合公司发展战 略规划，可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，减少公司经营风险，提 升公司盈利水平。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，并由独立董事发表 明确意见，履行了必要的决策程序。 同时，公司承诺：公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并郑 重承诺本次使用超额募集资金补充性公司流动资金后十二个月内不进行证券投 资等高风险投资。 本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情 形，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补 充流动资金》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。 因此，本保荐机构同意涪陵榨菜本次超募资金使用计划。