策划提案-飞亚达A：招商证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告.pdfVIP

关于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 招商证券股份有限公司 关于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可 【2010】1703 号文核准，深圳市飞亚 达（集团）股份有限公司 （以下简称“飞亚达”、“发行人”、“公司”）拟以非公 开发行股票的方式向特定投资者发行不超过5,000 万股人民币普通股（A 股）（以 下简称“本次发行”）。招商证券股份有限公司 （以下简称“招商证券”、“保荐机 构”、“主承销商”）作为本次发行的保荐机构 （主承销商），现将本次发行过程和 认购对象合规性的有关情况报告如下： 一、发行概况 （一）发行价格 发行价格：不低于12.35 元/股（不低于飞亚达2010 年4 月12 日召开的第 六届董事会第八次会议关于非公开发行股票董事会决议公告日前二十个交易日 股票均价的90%，即不低于12.45 元/股。2010 年8 月4 日公司实施了2009 年度 利润分配方案，公司以249,317,999 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1 元（含税），除息后公司2009 年度向特定对象非公开发行股票的发行底价 进行相应调整，由不低于 12.45 元/股调整为不低于12.35 元/股。） 根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 16.01 元/股，相对 于发行底价即12.35 元/股溢价29.64%，与发行申购日（2010 年12 月3 日）前 20个交易日公司股票交易均价17.43元/股的比率为91.85%；与发行申购日（2010 年12 月3 日）公司股票收盘价17.98 元/股的比率为89.04%。 （二）发行数量 本次发行的发行数量为31,230,480股，不超过发行人2009年年度股东大会批 准的发行数量上限5,000万股。 （三）发行对象 关于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 本次发行对象为7名，符合 《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管 理委员会令第30号）规定的10家投资者上限。 （四）募集资金金额 根据公司第六届董事会第八次会议及2009 年年度股东大会决议，本次募集 资金总额的数量上限为50,000 万元，募集资金净额（指募集资金总额扣除发行 费用后的净额）不超过50,000 万元 本次发行募集资金总额为499,999,984.80 元（包括 17,234,852.57 元发行 费用），募集资金净额为482,765,132.23 元。本次发行募集资金额符合中国证监 会相关法律法规的要求。 经本保荐机构核查，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金 总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。 二、本次发行履行的相关程序 公司本次非公开发行股票方案于2010年4月12日经公司第六届董事会第八次 会议审议通过，并于2010年6月23日经公司2009年年度股东大会审议通过。 2010年6月11日，公司获取国务院国有资产管理监督委员会《关于深圳市飞 亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2010]430 号），同意发行人本次发行预案。2010年11月3日，公司本次非公开发行经中国 证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。公司于2010年11月29日获得中国 证监会《关于核准深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2010]1703号），核准公司非公开发行不超过5,000万股新股。该批 复自核准之日起六个月内有效。 经本保荐机构核查，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国 证券监督管理委员会的核准。 三、本次发行的具体情况 （一）发出认购邀请书的情况 2010 年12 月1 日9:00-17:00，在广东广和事务所律师现场见证下，发行人 和招商证券正式、统一地向90 名投资者以传真或邮件的方式发出了 《深圳市飞 亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》 （以下简称“《认购邀 关于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 请书》”）。上述90 家投资者包括证券投资基金管理