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月度策略：稳健前行，建议关注消费与红利资产.docx

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    内容目录

    宏观环境 5

    重要事件 5

    重要宏观数据 5

    6月份市场及行业表现 10

    股市回顾 10

    债市回顾 11

    行业表现 12

    行业估值水平 13

    7月配置建议 13

    产能周期 14

    产能周期定义 14

    中国产能周期介绍 14

    用5000户工业企业产能利用率划分产能周期 14

    从工业企业利润率累计同比负增速形成低点寻找规律。 15

    刻画产能周期指标之间的变化关系 19

    申万一级行业指数走势与相关财务因子分析 20

    风险提示 23

    图表目录

    图1：6月制造业PMI数据回升

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