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造纸行业专题研究报告：反内卷视角下的造纸龙头投资机会.docxVIP

造纸行业专题研究报告：反内卷视角下的造纸龙头投资机会.docx

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    造纸行业供给过剩，纸价盈利处于较低水平 3

    环保政策驱动15-18年周期，新国标有望催化供给端出清 8

    投资建议 3

    风险提示 13

    投资建议

    推荐全产业链资源布局、经营能力优势突出的太阳纸业，细分赛道龙头仙鹤股份、五洲特纸、博汇纸业、山鹰国际、玖龙纸业。

    表1：重点公司盈利预测表

    2025E2026E

    2025E

    2026E

    2027E

    2025E

    2026E

    2027E

    002078.SZ

    太阳纸业

    13.50

    1.26

    1.38

    1.47

    10.7

    9.8

    9.2

    增持

    603733.SH

    仙鹤股份

    20.99

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