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有色金属行业周期组：“反内卷”政策对周期子行业的影响探讨.docx

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    金属行业：钢铁行业“高端差异化竞争”转型，行业盈利及估值水平有望底部反转 4

    交运行业：中央再提反内卷，重视供需再平衡与高质量发展趋势 9

    建筑建材行业：反内卷政策落地加速构建水泥等行业供需新平衡 10

    化工行业：硅基产品、农药等子行业供给格局或迎优化 11

    煤炭行业：“反内卷”叠加需求旺季来临，煤价反弹支撑较强 14

    插图目录

    图1：有色及黑色金属子行业PPI情况对比（2024-2025M5，上年同月=100） 4

    图2：黑色金属冶炼和压延加工业毛利率与其他周期子行业对比（%，2025年5月） 4

    图3：2005-2015中国粗钢

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