有色金属行业周期组:“反内卷”政策对周期子行业的影响探讨.docx

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金属行业:钢铁行业“高端差异化竞争”转型,行业盈利及估值水平有望底部反转 4

交运行业:中央再提反内卷,重视供需再平衡与高质量发展趋势 9

建筑建材行业:反内卷政策落地加速构建水泥等行业供需新平衡 10

化工行业:硅基产品、农药等子行业供给格局或迎优化 11

煤炭行业:“反内卷”叠加需求旺季来临,煤价反弹支撑较强 14

插图目录

图1:有色及黑色金属子行业PPI情况对比(2024-2025M5,上年同月=100) 4

图2:黑色金属冶炼和压延加工业毛利率与其他周期子行业对比(%,2025年5月) 4

图3:2005-2015中国粗钢

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