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我国硫磺产业发展现状及未来趋势

摘要：从硫磺产业的国内外市场和行业现状、国家政策及行业标准、相关法律法规及未来产业发展趋势等方面进行了阐述和分析，以期为我国硫磺产业制定发展策略及企业运营战略提供参考，同时对国内企业了解国内外硫磺市场的现状及未来发展趋势指明方向，有利于促进我国硫磺产业低碳可持续发展，对实现“双碳”目标和保障国家粮食安全具有重要意义。

硫磺不仅是基础性化工原料，更是关系农业生产发展的保障性行业之一。在实现“双碳”目标和推动国家粮食安全保障过程中发挥着不可替代的作用，其发展深受国家政策及国内外市场需求影响。在实现“双碳”目标和国家粮食安全的高压态势下，新的硫磺标准不断出台，硫磺产业准入和环保标准不断提升，硫磺产品质量不断提高，也推动着硫磺产业结构向着绿色低碳方向转型发展。因此，亟需梳理我国硫磺产业发展现状以获取其发展的必威体育精装版动态，从而为我国硫磺产业全面发展提供参考。

1、我国硫磺产业链

我国天然硫磺矿较少，且因技术原因基本上无法开采，导致我国从20世纪90年代开始，天然硫磺产量持续下降，而回收硫磺市场却呈现持续增长的态势。由于我国矿产资源总量是相对比较丰富的国家，在已探明的能源储备量中，煤炭占比高达94%，石油占比5.4%天然气占比仅为0.6%，由此可见煤炭资源丰富，为硫磺回收市场发展起到了巨大的推动作用。同时我国是目前全球最大的硫磺消费和进口国，国内硫磺主要来自炼油、天然气、煤化工及其他无机盐化工，而国内硫磺消费领域主要集中在行业下游的磷肥和硫酸工业上。目前，我国已经建立了较为齐全的硫磺相关标准，对硫磺全行业链开展了规范和指导，并逐步扩大高含硫天然气净化产能项目示范工程。随着石油与天然气勘探开采进程不断加大，以及我国硫磺下游行业链的需求持续增长，行业链产品也逐渐丰富，详见图1。

图1硫磺产业链示意图

2、国内外硫磺产业市场现状

受到环保监察和相关规划的影响，自2013年到2022年硫磺的整体消费水平受到制约，国内硫磺的需求量呈现下降趋势，但国内产量与日俱增，因而进口量逐年下降，即国内硫磺的依存度逐年下降。2022年在全球硫磺需求明显好转的支撑下，中国硫磺消费水平也得以恢复，详见表1。

表1国内硫磺产品供需平衡表

万t

年份

产量

进口量

出口量

2013

557

1055

0.17

2014

591

1024

0.16

2015

574

1193

0.02

2016

550

1196

0.43

2017

594

1124

0.29

2018

638

1078

0.07

2019

705

1173

0.10

2020

791

854

0.27

2021

849

853

0.15

2022

935

765

2.00

国内硫磺主要来自原油加工脱硫、天然气净化脱硫和煤化工，而来源于原油加工和天然气净化的硫磺占整体产能的94%，其中天然气净化厂硫磺产能占国内总产能的25%。在国内已经探明的天然气资源分布上，主要集中在西部地区特别是四川东北部地区，如川东北气田和普光气田等。就区域划分而言，国内硫磺生产主要分布在西南、华东和华南地区。其中，西南地区是国内硫磺产能最大的地区，其产能占全国总量的27.5%，产量占据全国总产量的37.4%。西南地区的硫磺主要来自于中石化普光气田、元坝气田以及中石油西南油气田公司。从市场供应来看，2017至2021年期间，国内硫磺产能稳步增长，从1165.5万t/a增加至1521.5万t/a，年均增长率约为7.1%。而进口量则从1123.57万t/a降至853.47万t/a，其中2019年因硫磺市场的影响，进口量出现了8.8%的增长，但总体而言，进口量下降幅度约为5.7%。在“双碳”目标及新能源高速发展背景影响下，全球能源需求增长将受到不同程度上的抑制，间接影响硫磺供给。根据IEA（国际能源署）的统计和预测分析，预计到2023年，全球硫磺产量将达到7000万t。其中，中东地区仍然是产量增速最快的地区，预计产量将达到2000万t以上。与此相比，北美地区的硫磺产量将相对于中东地区持续下降，预计年产量将达到1200万t。到2025年，全球天然气产量和炼厂原油加工量预计仅增长1.63%和1.90%。受俄乌冲突影响，欧洲天然气消费受限，导致全球原油价格持续较高，进而压制了炼厂开工，硫磺供应短期出现下滑。同时，受新冠疫情和俄乌冲突的双重叠加影响，农作物价格持续上涨，从而全球粮食安全问题日益加剧。在此背景下，全球肥料需求量预计将会持续增加。根据IFA（国际肥料协会）预测，到2025年全球磷肥需求增速将达到1.8%。另外，全球“双碳”目标计划的刺激，将持续推动新能源电池等电池金属需求，进而推动硫酸市场需求量的增长。

中国硫酸工业协会预计，到2025年，化工行业对硫酸的需求将以年均2.9%的速度持续增长，从而导致供需缺口