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行业研究 2023.10.19 家用电器年度行业策略报告 家电行业2024 年度策略：卧薪尝胆方蕴新生，内外共振正迎东风 方 正 证 券 研 究 所 证 券 研 究 报 告 分析师 地产链：乘房地产之东风，把握后周期机遇。伴随一线城市地产优化进度 孟昕 登记编号：S1220523020001 的跟进以及提振楼市政策的持续出台，地产板块有望持续修复，或将利好 陈炯阳 登记编号：S1220523040001 白电、厨电等具备较强的地产后周期属性的家电板块。1）白电板块： 2024 年白电板块零售端表现或将有所分化，其中空调品类增速或一定程度 联系人 赵梦菲 上受到 2023 年高基数对冲影响，而厨房空调有望为行业贡献新增量，预 计 2024 年市场规模或达 17.5 万台；冰箱品类增速有望加快，洗衣机品类 行业评级 :推荐 增速有望回正。2）厨电板块：随着未来楼市的逐步企稳和市场信心的修 行业信息 复，国内厨电需求也有望得到提振，烟灶品类销售增速或将逐步加快。 上市公司总家数 104 出口链：沉舟侧畔千帆过，复苏叠加新增量。市场整体：中国家电出口持 总股本(亿股) 1,088.13 续复苏，8 月家电行业出口金额同比+11%，增速回正；其中，空调中国品 销售收入(亿元) 14,630.17 牌海外市场份额大幅提升，海信视像海外出货量增速高于行业；拉美、亚 利润总额(亿元) 1,144.71 太、中东、非洲等新兴市场快速崛起，为海外市场提供结构性增长点。成 本费用端：1）美元汇率持续走高，汇兑收益提升助力业绩端增长；2）部 行业平均PE 38.86 分小家电企业在生产成本普遍较低的东南亚建厂，或有效缓解成本压力并 平均股价(元) 19.62 预防关税风险，为公司增强自身经营稳健性提供助力。 行业相对指数表现 新品类：大鹏一日同风起，寻找高成长机会。1）科技解放双手类：洗碗 机本土化创新加速，产品和服务升级助渗透率提升；洗地机价格下探+产 21% 品差异化创新双轮驱动，销售有望保持快速增长；扫地机以价换量逻辑有 15% 9% 望逐步凸显，期待 AI 技术驱动行业创新发展；干衣机短期承压不改长期 3% 增长，洗烘套装高速发展。2）智能化类：宠物智能电器渗透率不断提 -3% 升，需求有望持续释放。3）精致生活类：咖啡机行业快速成长，国产品 -9% 牌跻身前列。 22/10/19 22/12/31 23/3/14 23/5/26 23/8/7 23/10/19 家用电器 沪深300 新渠道：抖快渠道蕴新生，下沉渠道布新局。1）新兴渠道：抖音平台强 数据来源：w ind方正证券研究所 势崛起，抖音 2022M5-2023M5 平台整体、商城和电商有哪些信誉好的足球投注网站 GMV 涨幅分别达 80%+、277%、159%；我们认为，伴随抖音等新渠道资源投放质量和转化率 相关研究 提升，渠道盈利能力有望持续提升。2）下沉渠道：2022 年中国家电下沉 市场零售规模约
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