亿邦智库天猫家电-中国家电产业带白皮书.pptxVIP

发现质价比 引领质造浪潮——中国家电产业带白皮书发布单位：亿邦智库（亿邦动力）X天猫家电 2023年8月亿邦智库 01 家电产能供需错位倒逼转型「中国质造」直链优质产能与消费市场「中国质造」商家案例研究中国家电产业机会与启示目录 |Content2 PART 1家电产能供需错位 倒逼转型亿邦智库 新阶段：中国家电产业迈入“用户驱动”时代中国家电产业市场始于上个世纪80年代，经过近四十年的发展，中国家电产业经历了以产能为主导的“供给驱动”阶段、线下 网点为主导的“渠道驱动”阶段，现已全面进入以消费者为主导的“用户驱动”阶段。当前中国家电产业制造端的产业要素基本构建完成，对消费需求的理解和转化已经成为家电制造商、品牌商的核心竞争力。中国家电产业全面进入“用户驱动”时代供给驱动 1980-2000年1消费端渠道端制造端消费品类扩展，增量需求明显连锁卖场成为主流，电商渗透率 逐步提升自动化设备开始应用，信息化应 用水平逐步提升，OEM和ODM齐 头并进家庭三大件消费，同质化需 求，供不应求期，谁拥有产 能就拥有市场区域代理模式为主以OEM为主，大量依靠人力， 制造水平弱小众品类、享受型需求为主，追 求差异化线上线下全渠道融合，电商成为 销售主阵地数字化、智能化深入应用，制造 水平处于全球领先，自主研发设 计能力持续提升1、消费者需求能被有效识别、分析，并反馈到供给端（以电商平台为代表的数字化提供了必要条件）2、核心场景的家电渗透率处于高位，消费向细分场景迁移（空调、电视、冰箱等刚需必备品之外，更多细分场景需求被引爆）3、独立消费主权更加强化，消费者更清晰明确购物需求（追求品质消费也追求性价比）4、中国家电产业在供给侧的能力已居世界前列，消费端的需求实现基本不存在制约因素渠道驱动 2000-2015年2用户驱动 2015年至今3消费需求能成为产 业驱动因素的主要 原因：4 0%10%20%30%40%50%60%70%680070007200740076007800800082008400201820192021零售规模2020线上渠道占比2022线下渠道占比近五年中国家电零售规模及渠道占比线上渠道逆袭增长受2017 年后房地产行业紧缩及疫情影响，近五年 中国家电市场规模增长趋缓；在大盘基本触及天 花板的背景下，电商渠道依然保持较高增长动力， 过去五年电商渠道渗透率提升过20个百分点。空调80%冰箱60%洗衣机42%中国家电技术已具备较高水平中国家电以 OEM业务起家，逐步向ODM和自主品 牌升级。经过多年业务积累，家电厂商从上游零 部件到下游整机制造都拥有丰富的技术经验和完 整的制造能力。截至目前现行质量标准共计503项， 其中国家标准289项家电行业10家“灯塔工厂”（全国47家）中国家电产品覆盖全球160个国 家和地区，服务全球20亿以上 的用户家庭，2021年中国家用 电器出口额987.2亿美元，出口 规模和增速均创近十年新高核心家电品类产能遥遥领先中国家电整体产能在全球占比 60%~70%。 覆盖了黑电、白电、厨电、小家电等几乎所 有家电品类。电视机、空调、洗衣机、微波 炉等品类产量据世界第一新基础：家电产业呈现“质”“量”双高态势随着家电产品保有量提升，中国家电零售规模近几年在7-8千亿元区间波动，增长放缓，但线上渠道呈现出较好发展势头；在制 造端，中国家电产能不仅在全球遥遥领先，在技术和制造工艺方面也保持较高水平。从全球看，中国的比较优势已经由过去的 劳动力成本优势，转化为工业体系配套完整的纵深优势。数据来源：中国家用电器工业信息中心（NAIC）5 顺德生活电器产业带 产业链成熟、品类丰富 康宝、新宝滨州商用电器产业带 会展驱动、配套完善 银铮、鲁宝中山厨电产业带 品牌基地、出口领先 安家乐、奥马慈溪小家电产业带 品种丰富、产业链完善 惠康、卓力嵊州集成灶产业带 中高端品牌、资本效应 帅丰、亿田、蓝炬星福安保健器材产业带 出口导向、配套成熟 尚铭、乐尔康青岛综合家电产业带 历史悠久、品牌汇聚 澳柯玛、稚乐中国主要家电产业带产业带标签代表性企业/品牌环渤海产业集群山东青岛: 综合家电产业带 山东滨州: 商用电器产业带 河北新乐: 电热毯产业带长三角产业集群宁波慈溪: 小家电产业带 浙江嵊州: 集成灶产业带 江苏苏州: 清洁电器产业带珠三角产业集群广东顺德: 生活电器产业带 广东中山: 厨房电器产业带新动能：产业带蕴藏中国家电质造源动力我国家电产业主要分布在环渤海、长三角和珠三角三大区域，产业集群内和跨集群之间已形成较为完善的产业链分工和区域协 调。家电产业集群既包括年产值突破千亿规模的顺德、慈溪代表性产业带，也蕴含数十个产值超百亿的特色品类家电产业集群， 形成“区域集中、广泛分布”的布局特征，以及“综合产业带引领，特色产业