平衡计分卡考核工具平衡计分卡绩效管理指标样本.docVIP

和谐、诚信、创新、超越 和谐、诚信、创新、超越 团结、开拓、务实、求精。 团结、开拓、务实、求精。 和谐、诚信、创新、超越 团结、开拓、务实、求精。 平均记分卡绩效管理体系 指标样本 财务类指标：? 关键绩效指标 指标定义/计 算公式 数据来源 部门费用预算达成率 (实际部门费用/计 划费用)*100% 部门费用实际及预算资料 项目研 究开拓费用预算达成率 (实际项目研 究开拓费用/计 划费用)*100% 项目研 究开拓费用实际及预算资料 课题费用预算达成率 (实际课题费用/计 划费用)*100% 课题费用实际及预算资料 招 聘 费用预算达成率 (实际招 聘 费用/计 划费用)*100% 招 聘 费用实际及预算资料 培训费用预算达成率 (实际培训费用/计 划费用)*100% 培训费用实际及预算资料 新产品研 究开拓费用预算达成率 (实际新产品研 究开拓费用/计 划费用)*100% 新产品研 究开拓费用实际及预算资料 承保利润 寿险各险种 的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期 死亡率 理赔统计 、精算部 赔付率 （本期 实际赔付额+本期 未决赔款-本期 支付上期 未决赔款）/本期 通过的寿险风险保费 理赔统计 、精算部 内 嵌价值的增加 未来保单价值的贴现值 精算部、财务部 人力成本总额控制率 (实际人力成本/计 划人力成本)*100% 财务部 标准保费达成率 (公司实际标准保费/计 划标准保费)*100% 财务部 附加佣金占标准保费比 率 (附加佣金/营销标准保费)*100% 财务部 续期 推动费用率 (续期 推动费用/“孤儿单”佣金)*100% 财务部 业务推动费用占标准保费比 率 (业务推动费/标准保费)*100% 财务部 公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用/预算总费用)*100% 管理费用实际及预算资料 公司办公及物业管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 车辆 费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 党办管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 党办、工会费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 日 常办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 会务、招 待费用达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 专项费用预算达成率 (实际专项费用/预算专项费用)*100% 财务部 销售目的达成率 (实际销售额/计 划销售额)*100% 销售报表 理赔率 (理赔数量/销售数量)*100% 理赔报表 产品/服务销售收入达成率 (实际销售收入/计 划销售收入)*100% 销售月报表 全部账户净投 资收益率/同期 Benchmark ? ? 全部帐户净投 资收益率/投 资委员会选择的市场基准收益率 ? （Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭 式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计 划的可投 资比 例加权的同期 收益率) ? 财务部/证券市场颁布数据 ? ? ? 投 资收益率计 划达成率(董事会批准的年度 计 划收益率) 全部帐户净投 资收益率/董事会批准及不 时调整 的的年度 投 资计 划 财务部 不 良帐款比 率/Benchmark 按照中央银行贷款分类标准逾期 不 能收回的资产占可投 资资产的比 重/年初投 资委员会确定的基准 (Benchmark=投 资委员会年初批准的比 例) 财务部 (普通账户债券投 资+全部账户直接投 资净投 资收益率)/同期 Benchmark 所管辖帐户净投 资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计 划的可投 资比 例加权的同期 收益率) 财务部 普通账户基金投 资净投 资收益率/同期 Benchmark 所管辖帐户净投 资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=同期 封闭 式基金指数收益率) 财务部 全部独立账户直接投 资净投 资收益率/同期 Benchmark ? 所管辖帐户净投 资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=同期 国债指数、企业债指数、封闭 式基金指数及CD基准利率按可投 资比 例加权的同期 收益率) 财务部 所负责项目的净投 资收益率/同期 Benchmark ? 所管辖帐户净投 资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=相应项目的指数同期 收益率水平) 财务部 投 资收益率计 划达成率 所管辖帐户净投 资收益率/总经理批准及不 时调整 的的年度 投 资计 划 财务部 销售目的达成率(资产管理中心) (实际直接销售资产管理产品收入/计 划收入)*100% 综合管理部 ? 客 户