衡阳华X钢管有限公司重组上市方案（讨论稿）.pdf

2003年3 月 衡阳华X钢管有限公司 衡阳华X钢管有限公司 重组上市方案（讨论稿） 重组上市方案（讨论稿） 0 目录 目录 • 安Ｘ对华X钢管现状的理解 • 华X钢管重组上市的建议 • 重组上市方案的益处 • 服务团队主要人员介绍 • 总结 附录(I) 安Ｘ的资历 附录(II) 香港上市的条件及资格 附录(III) 中国证监会关于境内企业到境外上市审批要求与条件 附录(IV) 中国证监会关于境内企业到境外上市审批程序 1 真诚合作 改革创新 对钢铁生产企业 共创未来 对钢铁生产企业 具有丰富经验 具有丰富经验 重组上市 理想伙伴 丰富的国企重组 与国内外证监机构 丰富的国企重组 与国内外证监机构 上市经验 建立密切工作关系 上市经验 建立密切工作关系 2 安Ｘ对华X钢管现状的理解 安Ｘ对华X钢管现状的理解 华X钢管的业务现状 1. 衡阳华X钢管有限公司是经国家经贸委批准债转股设立的，属国 家大型一档企业，是全国三大专业化无缝钢管生产企业之一 ； 2. 华X钢管的主要产品为无缝钢管，拥有5条钢管生产线，具备年产 40万吨钢管生产能力； 3. 2002年生产量占全国钢管总产量的7％。销售收入居全国同行业第 5位，出口创汇居同行业第3位； 4. 公司急需发展运用先进的连轧管技术的、具有国际先进水平的中 大口径无缝钢管连轧管机组，从而抢占市场先机，资金需求约为 14亿人民币； 5. 公司未来5年的目标为：实现钢管产量90万吨以上，进入世界无缝 钢管行业前6名。 3 安Ｘ对华X钢管现状的理解 安Ｘ对华X钢管现状的理解 华X钢管股权结构现状 31.62% 16.69% 中国华融资产管理公司 中国东方资产管理公司 湖南华X管线股份有限公司 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 43.68% 8.01% 衡阳华X钢管有限公司 10.00% 湖南衡阳钢管集团国际贸易有限公司 其它下属机构 4 安Ｘ对华X钢管现状的理解 安Ｘ对华X钢管现状的理解 华X钢管所面临的挑战 通过前期工作的初步了解，我们认为对华X钢管进行重组并以H 股形式上市是解决