广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券.PDFVIP

证券代码：603348 股票简称：文灿股份 编号：临20 19-030 广东文灿压铸股份有限公司 公开发行可转换公司债券 网上发行中签率及网下发行配售结果公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“文灿股份”或“发行人”）和中信建投证 券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号] ）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2018]115 号）（以下简称“ 《实施细则》”）《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证 发[2018]42 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称 “可 转债”或 “文灿转债”）。 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019 年6 月6 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上 海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下 简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本 公告及上交所网站（ ）公布的《实施细则》。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东文灿压铸股份有限公司公开 发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2019 年6 月12 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1 手或 1 手整 数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认 购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资 者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。 投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。 2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额，须在2019 年6 月12 日 （T+2 日）15:00 之前（指资金到账时间）及时足额补缴。若获得配售的机构投资 者未能在2019 年6 月12 日（T+2 日）15:00 之前及时足额补足申购资金，其配售 资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的文灿转债由保荐机 构（主承销商）包销。 3 、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合 计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投 资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构 （主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报 告。如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。 本次发行认购金额不足 80,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 本次可转债发行包销的基数为8.00 亿元，保荐机构（主承销商）根据实际资金到账 情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行总额的30%时，发行 人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督 管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。 4、投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结 算上海分公司收到弃购申报的次日起6 个月（按180 个自然日计算，含次日）内不 得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实 际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。 文灿股份本次公开发行8.00亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上网下申 购已于2019年6月10 日（T 日）结束。根据2019年6月5 日（T-2 日）公布的《广东文 灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称 “《发行公 告》”），本公告一经刊出即视为向