华能招股说明书.pdf

华能国际电力股份有限公司 （北京市西城区复兴门南大街丙2 号天银大厦C 段西区） 公 开 发 行 A股 股 票 招 股 意 向 书 附 录 人民币普通股 （A 股） 发行不超过350,000,000 股 向社会公开发行不超过250,000,000股 向华能国际电力开发公司定向配售法人股100,000,000股 目录 1.北京市海问律师事务所关于华能国际电力股份有限公司 2001年 股票发行与上市的法律意见书 2.华能国际电力股份有限公司及其子公司一九九八年、一九九九年 及二零零零年十二月三十一日和二零零一年六月三十日会计报表 及注册会计师审计报告 3.北京市海问律师事务所为华能国际电力股份有限公司 2001年股 票发行与上市出具法律意见书的工作报告 海问律师事务所 HAIWEN PARTNERS 北京市朝阳区东三环北路2 号南银大厦1016 室 邮编:100027 电话:(8610) 8642 1166 传真:(8610)64106929 Room 1016, Beijing Silver Tower, No.2, Dong San Huan North Road, Chao Yang District, Beijing, 100027, P.R.C. 北京市海问律师事务所 关于华能国际电力股份有限公司 2001年股票发行与上市的法律意见书 致：华能国际电力股份有限公司 根据华能国际电力股份有限公司 （以下称“发行人”或“公司”）与北京 市海问律师事务所 （以下称“本所”）签订的法律顾问聘用协议 （以下称“法律 顾问协议”），本所担任发行人2001年发行人民币普通股股票并在上海证券交易 所上市 （以下称“本次发行与上市”）的特聘专项法律顾问，并获授权为本次发 行与上市出具法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所依据中国有关法律、行政法规和规范性 文件，对发行人本次发行与上市的法律资格及其具备的条件进行了调查，查阅 了本所认为出具本法律意见书所需查阅的文件，包括但不限于涉及发行人的主 体资格、公司章程、本次发行与上市的授权和批准、实质条件、关联交易及同 业竞争、主要财产、重大债权债务关系、环境保护、高级管理人员、诉讼、税 务、募股资金的运用等方面的有关记录、资料和证明，并就有关事项向发行人 作了询问并进行了必要的讨论。 在前述调查过程中，本所得到发行人如下保证，即已经提供了本所认为出 具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材 料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或复印件均与正本材料或者原 件一致。 3-1-1 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本 所依赖有关政府部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具本法律意 见书。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关 事实的了解和对中国有关法律、行政法规和规范性文件的理解发表法律意见。 本所仅就与本次发行与上市有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会 计审计、资产评估、盈利预测、投资决策等专业事项发表评论。在本法律意见 书中涉及资产评估、审计报告等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报 告引述。 本法律意见书依据本意见书日期现行有效的中国法律出具。 基于上述，本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对发行人的行为以及本次发行与上市申请的合法、合规、真实、有效进行了充 分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供发行人为本次发行与上市之目的使用，不得用作任何其 他目的。 本所同意将本法律意