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4s店金融专员岗位职责(共8篇)_0 4s店金融专员岗位职责(共8篇) 篇一：4S店保险专员岗位职责保险专员岗位职责 新车保险： 1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务； 2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，熟练掌握所承保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程，工作认真、细致； 3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任； 4、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改进； 5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答； 6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询； 7、告知销售顾问必威体育精装版承保政策及理赔相关事项； 8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。 续保： 1、完成公司下达的续保目标任务； 2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料； 3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容（详见续保到期跟进表）； 4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户； 5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导； 7、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对； 8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作； 9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。 注意事项： 1、如需将保险手续费让利的情况时，立即上报保险部经理及公司领导批准、签字方可执行。 篇二：汽车4S店续保专员岗位职责及流程续保专员岗位职责及流程 续保专员工作职责 1）熟悉车险条款及理赔操作实务 2）具备良好的沟通能力及服务意识 3）负责达成续保业务目标 4）续保总额（辆数、金额）目标、续保率目标 5）续保战败总结每月1日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善方案。 6）按要求管理客户的保险档案（包括物理档案的整理和保管、电子档案和系统录入等。。。 7）负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务 8）熟悉出单系统的操作、负责代管保单 9）及时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统，确保系统投保率与实际相符 10）不得向客户非本店认证的保险公司，如有发现根据公司制度进行处罚。 续保专员工作流程 1）续保专员根据专营店的承保档案记录，提前2个月向保单即将到期的客户发送短信，向客户介绍本店的续保服务及理赔服务。 2）续保专员在电话营销过程中，应将商谈记录登记入《续保跟进登记本》的跟踪栏内，如果商谈失败，应在“失败原因”栏目内详实地记录失败原因。 3） 续保专员应协助SA、CA向客户解释机动车保险条款以及本店的理赔服务。 4）早上8：30上班后整理当天跟踪客户资料，以及准备好报价单。 5）电话续保：以本专营店保险服务中心续保专员的身份出现，代表本专营店保险服务中心，以回访和提醒的形式切入话题。 6）介绍本店保险服务中心的优势，主动要求通知传真或电子邮件形式向客户提供《车辆保险建议书》。 7）电话结束时，感谢客户的配合，并预约下次商谈方式和时间。 篇三：客服专汽车4S店客服专员岗位职责和任职要求员岗位职责客服专汽车4S店客服专员岗位职责和任职要求员岗位职责 客服，简而言之就是客户服务工作接受客户的咨询，记录客户咨询、投诉的内容，按照流程给予客户反馈。 整理客户资料，客服专员每日认真提取客户信息档案，以便关注这些客户的动态。 记录汇总咨询的内容，及时分析并反馈给客户主管。 对客户进行不定期的回访，通过回访不但了解不同客户的需求、市场咨询，还可以发现自身工作中的不足，及时补救和调整，满足客户需求，提高客户满意度。 接到投诉的时候，要即时处理。处理后要及时回访，使得客户投诉得到高效和圆满的解决，建立投诉归档资料。 与其他部门密切沟通，参与营销活动，协助市场销售。 2、 客服专员的任职要求 具有客服和电话销售经验优先，责任心强，思路清晰。 普通话标准，口齿伶俐，了解消费者心理。较强的语言表达能力，擅于沟通。 工作态度良好，及时为客户服务。 有良好的销售服务意识，工作耐心细致，思维敏捷。 电脑使用熟练，熟悉办公室软件和网络工具。 3、 客服专员需具备的四大素质 心理素质：灵活的应变能力、压力的承受能力、情绪自我调节能力等。 品格素质：忍耐、宽容、真诚、谦虚、集体荣誉感等。 技能素质：汽车行业知识、语言表达能力、沟通能力、电话沟通能力等。综合素质：“客户至上”的服务观念、独立的工作处理能力、问题分析解决能力、人际关系的协调能力等。 怎样做一名优秀的4S店客服专员? 客服，简而言之就是客户服