江河创建集团股份有限公司关于江河香港控股有限公司发出收.PDFVIP

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2019-003 江河创建集团股份有限公司 关于江河香港控股有限公司发出收购 Healius Limited股份之非约束力要约函的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示:  交易概述： 1、江河创建集团股份有限公司（下称“公司”或“江河集团”）全资子公司江 河香港控股有限公司 （下称“香港江河”）向Healius Limited （澳大利亚 上市公司，原名Primary Health Care Limited”，下称“Healius”）董事 会发送了初步的、不具法律约束力的收购Healius 全部已发行股份（下称“该 交易”）的意向性提案（下称“要约函”），香港江河将按照每股澳币3.25 元 收购Healius 全部已发行股份。 2、 目前公司通过香港江河已持有Healius15.93%的股份，为其第一大股东。 3、本次公司发出的不具有约束力的要约函为收购澳大利亚上市公司的必要程 序，旨在表达公司对其有兴趣并寻求获得其董事会同意开展尽职调查等后续 工作之需要。公司在对其尽职调查满意后，会进一步执行收购之目的。  重大风险及不确定性： 1、本要约函所提及的交易事项尚处于初步筹划阶段，交易方案及具体实施仍需 进一步协商，并需要按照中国、香港、澳大利亚等相关法律、法规及公司章 程的规定履行必要的决策和审批程序。 2、本要约函具体实施细节尚待进一步与Healius 董事会商谈和明确，具体事宜 以另行签署的协议约定为准。 1 3、本要约函的执行情况尚存在重大不确定性，公司将根据后期的谈判、尽职调 查以及收购协议等相关事项的进展情况及时披露该事项对公司当年业绩的 影响。提请广大投资者注意投资风险。 公司全资子公司香港江河于2019 年1月2 日向Healius 发出一份初步且不具约 束力的要约函。根据要约函内容，香港江河将按照每股澳币3.25 元进行报价收购 Healius 所有已发行的股份。 一、投资主体情况 公司以香港江河为本次交易的投资主体，香港江河为江河集团全资子公司，成 立于2009 年10 月28 日，系江河集团海外投资控股平台，为Sundart 承达集团 （HK.1568）、SLD 梁志天设计集团（HK.2262）、Vision Eye Institute Limited 的控股股东，并为Healius 第一大股东，注册资金为8 亿港币。公司根据具体安排， 在本次收购过程中有权引入有价值的第三方共同参与该交易。 二、要约收购标的情况 1、Healius 基本情况 Healius Limited 成立于1994 年，总部位于澳大利亚悉尼，注册地址为LEVEL 6, 203 PACIFIC HIGHWAY ST LEONARDS NSW 2065，其于1998 年7 月3 日在澳大利亚证 券交易所发行上市，股票代码为HLS，注册资本为2,424.2 百万澳币（2018 年6 月 30 日年报）。Healius 是澳大利亚领先的医疗服务上市公司之一，是医疗服务和辅 助健康的专职医疗服务机构，其通过遍布澳大利亚的医疗中心和病理中心，提供了 广泛的医疗和健康服务，为医疗从业者，医疗实践和医院提供医疗保健技术解决方 案的领先供应商，是澳大利亚的全科医生和专家的临床和实践管理软件的领先供应 商，在澳大利亚拥有84 个诊疗中心，2377 个实验室和采血站，143 个影像中心，提 供医疗护理支持、病理学、第三方检验、放射科、药物、理疗以及试管婴儿等综合 服务。目前Healius 为澳大利亚第一大全科医生诊疗中心、第二大病理提供商、第 二大影像连锁医院。 2、Healius 基本财务情况 2