宝鸡钛业股份有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书8.pdf

宝鸡钛业股份有限公司 2014年度第一期中期票据募集说明书 注册总额度 10亿元 本期发行金额 10亿元 发行期限 5年 陕西有色金属控股集团有限责任公司提供 担保情况 全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体信用级别 AA 本期中期票据债项级别 AAA 发行人：宝鸡钛业股份有限公司 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一四年十月 宝鸡钛业股份有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本公司发行宝鸡钛业股份有限公司2014年度第一期中期票据已 在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中 期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 宝鸡钛业股份有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 声 明 2  目 录 3  第一章释 义 1  第二章 投资风险提示及说明 3  一、与本期中期票据相关的风险 3  二、与发行人相关的风险 3  第三章 发行条款 9  一、本期中期票据的发行条款 9  二、本期中期票据的发行安排 10  第四章 募集资金用途 11  一、募集资金用途 11  二、发行人承诺 12  第五章 发行人基本情况 13  一、发行人概况 13  二、发行人历史沿革 13  三、发行人股权结构情况 14  四、独立性经营情况 15  五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 16  六、发行人治理情况 18  七、发行人人员情况 28  八、发行人