TD-SCDMA的发展与中国3G市场展望.pptVIP

Roland Berger Strategy Consultants china-beijing-zs-brand-200207 大唐移动通信设备有限公司 TD-SCDMA TD-SCDMA发展与中国3G市场展望 TD-SCDMA产业联盟秘书长 大唐移动通信设备有限公司战略部总经理 杨骅 目录 我国移动通信产业发展现状 移动通信产业竞争的制高点是标准之争 TD-SCDMA产业发展现状及展望 关于中国3G市场开放时间的相关意见 运营市场 截止到2004年11月份，中国移动通信用户总数已经突破3亿户，达到32992.4万户，全球第一的运营市场地位进一步得到稳固； 1998-2003年年均增幅达79.19% 万户 2004年前三个季度，我国移动通信业务市场共实现销售收入达到1652.98亿元人民币，占整个电信业务收入的比重达到42.80%，移动通信已经成为了我国电信业务收入的最为核心的组成部分。 Date from：信息产业部 终端设备市场 10.4% 1189.3 18.1% 7378.6 2003年 19.4% 1077.1 35.8% 6247.4 2002年 33.2% 901.9 51.9% 4601.6 2001年 销售额增长率 销售额(亿元) 销量增长率 销量(万台) 年份 万台 2001-2003年中国移动终端设备销量及销售额 亿元 2001-2003年中国手机销量及增长率 2001-2003年中国手机销量及增长率 Date from：CCID 系统设备市场 亿元 2001-2003年中国GSM设备投资额 2001-2003年中国CDMA设备投资额 亿元 Data from:CCID 中国2代移动通信设备市场总投资将达5376.86亿元,目前市场已基本成熟。 2003年，中国GSM设备与CDMA设备投资额分别达到161.2亿元以及116.3亿元，持续负增长态势显著。 我国移动通信产业发展取得的主要成绩 系统设备厂商完成技术积累，逐渐拓展国内国际两个市场 TD-SCDMA相关配套环节初步成熟，一条自主并且相对完整的产业链已基本形成 经过一代的完全购买、二代的逐步跟踪，目前我国移动通信产业已经具备了一定的产品开发和规模产业化能力 终端设备领域实现快速增长，国内市场占有率突破50% TD-SCDMA被确定为国际3G标准，填补了我国百年通信史的标准空白 我国移动通信市场已成为全球最有影响力的市场 法制建设与监管滞后，国家信息安全不能得到有效保障 结构性矛盾制约发展，产业示范和带动效应还未能充分发挥 主要问题 缺乏国家层面的政策与战略规划引导 整体创新能力不高，核心技术受制于人，综合竞争能力有待提高 中国具有超过3亿户的庞大移动运营市场，但这庞大的运营市场却未能有效发挥其产业示范和带动效应，国内目前除了TD-SCDMA基本已形成完整产业链以外，在其它技术制式领域均是只在个别环节有所突破，但离完整产业链都还相距甚远。 我国移动通信产业发展面临的主要问题 目录 我国移动通信产业发展现状 移动通信产业竞争的制高点是标准之争 TD-SCDMA产业发展现状及展望 关于中国3G市场开放时间的相关意见 标准已经成为了新竞争的核心稀缺资源和竞争优势的来源 高 高 中 低 中 低 标准 技术 产品 竞争 依靠授权获取垄断利润 高进入壁垒制约竞争者数量 利润 竞争强度 利润水平 标准 技术 产品 标准、技术及产品相关特性图示 按照产业链的环节划分，竞争者数量最少的标准环节，却分配了最为丰厚的产业利润，利润分配呈现了明显的“倒金子塔”特性。 技术专利化、专利标准化、标准许可化成为了目前经济竞争的主要方式 超一流企业的战略盈利路径 技术 专利 标准 技术专利化，专利标准化，标准许可化已经成为目前经济竞争的主要形式。核心企业通过成功将自己的知识产权塞进标准，并进而通过运作标准以达到出售技术的目的。 高通公司将自己1400多项技术全部申请专利，然后将这一套解决方案申请为国际通信标准，所以高通公司通过标准许可费用、产品专利费用、芯片等三种形式获取收入。 思科公司自2003年以来，收入在下降的同时利润不断飙升，因为知识产权许可收入增加。IBM的知识产权收益从1990年代的3000万美元上升到近年来的10亿美元以上。Brookings Institution的一份研究报告揭示，从1978年代到1990年代，欧美主要企业的“无形资产／市场价值”比值从20％提升到了70％。 技术依赖度极高(“跑马圈地”效应) 高资产专属性、高转移成本 网络经济效应明显 典型的规模经济效应 移动通信的产业特性决定了其竞争的制高点尤其体现为标准之争 移动通信产业产业特性 移动通信产业具有极为特殊的产业特性，最为核心的就是“跑马圈地效应”(技术锁定)，