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行业变迁与发展应对胡文辉 中国饲料工业协会信息中心 《饲料广角》副主编huwenhui@ QQ：191320837 MSN：huwenhuii@ 1 概 述 过去30年是中国饲料工业迅速发展的30年；未来10年将是中国从饲料大国迈向饲料强国的10年，一场由“春秋”向“战国”转型的行业大战不可避免。 未来10年里，中国养殖业也将发生深刻变革；与此对应，中国饲料工业也将发生深刻变革。 绿色、环保、节约型社会、和谐社会这些因素可能会颠覆目前的中国饲料工业。 任何有远见的企业均应火眼金睛的看到这一行业趋势并顺应，这样才能在竞争中抢得先机。 反之，则将付出惨痛代价甚至难躲惨遭淘汰的恶运。 2 行业变迁？ 近年，对于产业变迁，已成为共识。 成本上升 利润下降 竞争加剧 发展乏力 事实凝聚共识 是什么因素造成上述行业现状？ 畜牧业发展触及天花板。 2005年我国肉类总产量7743.1万吨，占世界29.26%；而我国耕地面积仅占世界7.7%。 2005年我国猪肉产量5010.6万吨，占世界48.86% ；存栏4.9亿头，占世界50.9%。人均猪肉占有量36.2kg，世界人均15.16kg，发达国家人均28.64kg。 2005年禽肉产量1464.3万吨，占世界18.12%。禽蛋产量2867.4万吨，占世界44.53%。 2005年水产品养殖量3393万吨，占世界养殖总产量的70％。 鉴于我国资源、环境的压力，健康意识的提升，人口老龄化，决定了畜牧业不会再有大发展（数量上），其发展将集中在质上。 2005年我国配合饲料产量7762万吨，浓缩饲料产量2498万吨，预混料产量472万吨。合计约3亿吨配合饲料的总产量。 猪料肉比以3.0计，禽料肉比以1.8计，料蛋比以2.5计，水产饵料以1.6计，生产出2005年的（猪、禽肉、禽蛋、水产品）养殖量约需要饲料3.05亿吨。 由于猪、禽肉、禽蛋、水产品的产量不低于我国全部畜产品总量的90%，加上饲料转化率仍会提高，可以判断我国饲料产量在3亿吨的基础上增长有限。 畜牧业、饲料业的现状，决定了饲料产量不会再有大的发展。2006年饲料产量已经下降，约为1亿吨，低于2005年1.07亿吨。 饲料业的变化将集中在内部结构调整上。 3 发展应对（政府篇） 行业的产业发展战略是什么？ 4大战略 大原料战略 大安全战略 大企业战略 大市场战略 其实只有一个战略----效率战略。 2000企业显然比1.5万家企业更容易控制质量。 2000企业显然比1.5万家企业对资源的利用率更高。 2000企业显然比1.5万家企业更容易提高整体技术优势。 2000企业也显然比1.5万家企业更容易建设绿色饲料业、节约型饲料业。 主管部门2006年末出台的《饲料生产企业审查办法》即为配套措施之一。类似的政策还会陆续出台 农民靠养殖是致不了富的 我国一定要大量出口畜产品吗？ 我国一定要生产占世界近一半的猪肉和禽蛋吗？ 我国的畜产品一定要100%自给自足吗？ 我国自然资源匮乏，生态环境脆弱。一方面，绿色环保之风越来越为社会重视。一方面，国家大力提倡建设节约型社会。 畜牧业尤其是养猪业属于严重消耗资源及污染环境的产业。在上述社会大环境下，必将受其影响。 清晰接受行业主管部门发出的信号 畜牧业、饲料业的规模不会、也不允许持续放大（会的话，也不会有目前的行业困境了），目前，市场已相对饱和。 对于2006年行业主管部门提出的“4大战略”以及颁布的《饲料生产企业审查办法》，行业从业者要敏锐、清晰的领会其中的内涵。 4 发展应对（企业篇） 当前现状： 国家队挥舞着钞票跑马圈地。 省队四处寻觅联合（联合体大行其道）。 市队努力寻找方向（产经高峰论坛火爆之因）。 游击队不管不顾。 跳出行业看行业 跳出行业，视野才会放宽 视野放宽，观念才会改变 观念改变，态度才会改变 态度改变，行动才会改变 行动改变，习惯才会改变 习惯改变，人格才会改变 人格改变，命运才会改变 命运改变，人生才会改变 几个例子 1 钱未必是产品换来的 2007年1月8日，禾丰公司获沈阳市政府颁发500万元专项奖金。 2007年1月14日，北京正大获北京市政府颁发200万元专项奖金。 广东恒兴集团获广东省政府颁发100万元专项奖金。 在建设新农村建设的背景下，部分饲料企业获评中国名牌、中国弛名商标并不难，名利双得为何不去做？ 目前，仅有15家企业的16个产品获中国名牌，7家企业的商标获中国弛名商标。 饲料企业低调有余。 2 企业未必是发展起来的，也可以是组装起来的 亚太中慧的慧星般崛起得益于组装企业。 绿色伟农也要组装企业，准备成立绿色伟农科技集团股份有