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蘭陽技術學院資訊管理系ERP管理報告 XX證券導入ERP系統 學 生： 吳志成(E9330021) 高名正(E9330026) 黃哲祺(E9330036) 簡靜惠(E9330037) 林瑞琦(E9230042) 指導老師: 謝淑惠 老師 大綱 壹、摘要 貳、企業資源規劃計畫書 叁、結論 肆、附錄 壹、摘要 在競爭激烈的金融證券市場中，XX證券希望能充分應用ERP協助業務營運、後勤支援與顧客服務，本案乃是管理者要以創新之應用與e化方式來作為與同業間競爭的本錢。而把ERP當作攻擊武器與生財工具這也是有別於他人的思維，且從本案管窺XX證券如何將ERP與企業策略緊密結合，，並了解XX證券e化佈局與築夢踏實的實踐之道。 貳、企業資源規劃計畫書 一、企業介紹 二、企業導入企業資源規劃目的與目標 三、企業營業流程分析 四、企業資源規劃系統導入 一、企業介紹 ΧΧ證券原名Χ弘證券，於77年成立，為一經營經紀、自營、承銷等各業務之綜合商。83年，ΧΧ獲證管會核准成為第一家股票上櫃的證券公司，並於85年通過ISO 9002國際品質認證，成為上櫃券商中第一家得此殊榮者。過去十年來，ΧΧ證透過組織成長及合併收購其它中小型券商的方式，擴大公司規模；89年與萬Χ證券合併後，90年通過金融控股公司法，證券公司便可與其它類型的金融機構進行整合（如銀行），此時，Χ弘證亦與華Χ銀行共組ΧΧ金控；而華Χ銀行的子公司─金華Χ銀證券，則於91年7月與Χ弘證合併，並正式更名為ΧΧ證券。 二、企業導入企業資源規劃目的與目標 本公司導入ERP的目的與目標大致上可歸類有五項(1) 增強資料共用性與正確性(2) 達成資訊的即時性(3) 簡化工作程序，加快企業的反應速度(4) 簡化流程，節省管銷流程，降低企業經營成本(5) 即時掌握實際經營狀況，快速因應市場及顧客需求。就是希望藉此ERP系統縮短公司內部管理流程，促使本公司在營運效率上，能有明顯的提升，而有鑑於傳統紙張表單的缺點與人工作業流程之缺點藉由利用電子表單改善作業流程並提昇效率，進而達到作業流程與管理之最佳化。再則本公司亦屬於服務業，面對著的是形形色色的客戶，如何讓客戶進行快速且正確的交易並做好即時的查詢及回報，以增進客戶對公司的忠誠度，如此公司業務方能蒸蒸日上，這都是本公司導入ERP系統的目的與目標。 三、企業營業流程分析-1目前流程 1.人事差勤管理流程 2、顧客下單及查詢系統流程圖 三、企業營業流程分析-1目前流程(續) 3、內部採購流程圖 4、客戶開戶作業流程圖 三、企業營業流程分析-1目前流程(續) 5、內部系統障礙排除流程圖 三、企業營業流程分析-2 改造流程 1.人事差勤管理流程- 現有流程可改善之流程 改善後之流程圖 三、企業營業流程分析-2 改造流程(續) 2.內部採購流程圖- 現有流程可改善之流程 改善後之流程圖 三、企業營業流程分析-3 模組選擇 在了解公司改善前後的流程介面及功能後，公司將朝向「辦公室無紙化」發展，同時也想藉此體驗到作業效率的提昇以及流程的即時控管所帶來前所未見的e流成果。所以本公司將選擇以下兩種模組來進行導入： 人事薪資管理流程模組 採購管理流程模組 四、企業資源規劃系統導入-1  ERP軟體評選方式 1.成立評選小組： 四、企業資源規劃系統導入-1  ERP軟體評選方式(續) 2.凝聚共識，產生願景 而本公司導入ERP的願景歸類起來大致為下列幾項： 降低營運成本，提昇人員價值。 倍增流程時效、溝通效率與生產力。 告別紙張作業、減少人為錯誤與弊病。 與其他AP整合，可靠快速且免除人力重工。 強化管理控制、落實執行力。 數位資訊累積，強化知識管理。 四、企業資源規劃系統導入-1  ERP軟體評選方式(續) 3. 選擇所需的功能模組- 人事薪資管理流程模組- ◆人事管理系統 ◆薪資管理系統 ◆差勤管理系統 ◆電子化文件簽核系統 採購管理流程模組 ◆採購管理系統 ◆行政管理系統 ◆交貨管理作業 ◆詢報價作業 四、企業資源規劃系統導入-1  ERP軟體評選方式(續) 4.搜集軟體廠商資料並產生合適廠商名單— 四、企業資源規劃系統導入-1  ERP軟體評選方式(續) 5.提 案 書（Request for Proposal）- 製作一份提案書（即需求書），請以上三家廠商檢附服務建議書 四、企