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行业深度研究建材行业建材行业四季度投资策略——景气回升渐入佳境.PDF
行业深度研究
建材行业 建材行业四季度投资策略——景气回升渐入佳境
2009 年10 月10 日 评级：看好
初至今建材行业走势图 投资要点：
l 固定资产投资高位增长，1-8 月水泥需求增速好于预期。固定资产投资持
120.00% 8000
100.00% 7000 续高位增长带来水泥需求好于预期。8 月份国内水泥产量14975.2 万吨，
6000
80.00% 5000 同比增长23.98%，为近一 以来的最高月增速；1-8 月水泥产量102777.43
60.00%
4000
40.00% 3000 万吨，同比增长17.21%，扣除2 月份虚高增速后，是2008 以来的最高
20.00%
2000
0.00% 1000 增速。
-20.00% 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 l 东部地区下行趋势扭转 西部和北部地区景气持续。东北地区、西南地区、
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9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成交金额 建材 上证综合指数 西北地区呈现出“三高”特征：固定资产高增速、水泥产量高增速以及价
格高位，属高景气区域；华东地区和中南地区则由于基础设施建设比较完
关研究：
善水泥需求结构以房地产投资拉动为主，上半 受房地产投资下降拖累市
《建材行业9 月跟踪月报：借政策春风水泥
场低迷，但是从近期数据上看，江苏、浙江、福建、广州等省市多次提价
行业周期有望延长 玻璃步入复苏通道》； 后，水泥需求刚进入旺季，随着下半 房地产投资逐步回暖，水泥企业继
《《水泥行业准入条件》（征求意见稿）点评_ 续提价的可能性依然很大。
l 四季度基建投资加快推进 同期基数低房地产投资高增速可预期。自去
利好政策+市场转暖+估值优势 期待行业补
国家公布4 万亿投资计划以来，铁路、公路等基础设施投资快速增长，但
涨行情》；
从各部门年初制定的计划投资额看，我们认为四季度会基建投资加快推
进，预计全 铁路和交通固定资产
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