国家开发银行关于增发2017年第九期和发行2018-中国债券信息网.PDFVIP

附件 国家开发银行关于增发2017 年第九期和发行2018 年 第一期金融债券的发行办法 根据《中国人民银行金融市场司关于回复国家开发银行金融 债券临时发行额度申请的函》（银市函〔2017 〕3113 号）、向 中国人民银行报备的《国家开发银行关于通过商业银行柜台试点 发行金融债券的请示》（开行发〔2014 〕119 号）以及 2017 年 国家开发银行人民币金融债券相关协议，制定本次金融债券发行 办法。 第一部分 债券基本情况 本次增发的2017 年第九期债券为3 年期固定利率债券，按 年付息，发行量不超过80 亿元（不含商业银行柜台分销额度）， 以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为2018 年1 月29 日，上市日为2018 年1 月31 日，起息日为2017 年9 月11 日， 付息兑付日为2020 年9 月11 日，票面利率4.14%。如遇节假日， 则支付日顺延。 中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）、南京银 行股份有限公司（以下简称南京银行）是我行 2017 年第九期 3 年期商业银行柜台人民币金融债券承办银行。首场招标结束后， 1 我行有权向工商银行、南京银行两家承办银行追加发行分别不超 过 1 亿元、1 亿元2017 年第九期3 年期债券，工商银行、南京 银行投标认购后，按照首场中标价格通过商业银行柜台向个人、 企业、金融机构及中国人民银行在《全国银行间债券市场柜台业 务管理办法》（中国人民银行公告〔2016 〕第2 号，以下简称《办 法》）中规定的其他投资者分销。 本次发行的2018 年第一期债券为 1 年期固定利率债券，按 年付息，发行量不超过70 亿元（不含商业银行柜台分销额度）， 以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为2018 年1 月29 日，上市日为2018 年1 月31 日，起息日为2018 年1 月29 日， 付息兑付日为2019 年1 月29 日，如遇节假日，则支付日顺延。 工商银行、中国银行、南京银行是我行2018 年第一期 1 年 期商业银行柜台人民币金融债券承办银行。首场招标结束后，我 行有权向工商银行、中国银行、南京银行三家承办银行追加发行 分别不超过10 亿元、15 亿元、1 亿元2018 年第一期1 年期债券， 工商银行、中国银行、南京银行投标认购后，按照首场中标价格 通过商业银行柜台向个人、企业、金融机构及中国人民银行在《全 国银行间债券市场柜台业务管理办法》（中国人民银行公告 〔2016 〕第2 号，以下简称《办法》）中规定的其他投资者分销。 发行人对以上两期债券保留增发的权利。 上述增发的债券上市后同对应的原债券合并交易。 本次发行的 2018 年第一期金融债券为预发行交易的标的债 2 券，具体情况见下文“第五部分 预发行”。 本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等 项目建设。 如遇市场情况发生重大变化，发行人保留以上两期债券发行 品种和发行时间等要素进行调整的权利。 第二部分 承购 一、招投标方式 以上两期债券，固定面值，2017 年第九期采用单一价格（荷 兰式）招标方式，2018 年第一期采用单一利率 （荷兰式）招标 方式。 （一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则， 为无效投标。 （二）投标人可在一定数量标位内进行不连续投标，最高有 效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点（根据标书 规定的步长划分、按连续价位点计算）不超过一定数量的标位（含 最高、最低有效投标价位）。各品种标位区间设置由我行在发行 前向市场公布。 （三）以上两期债券均不设立基本承销额。 （四）追加发行采用数量招标方式，2017 年第九期追加发行 价格为首场中标价格，2018 年第一期票面利率为首场中标利率。 二、招标书的要素 3 包括债券品种、数量