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A公司天然气管网二期工程融资方案 PAGE PAGE 16 交通银行新疆分行 · A公司 天然气管网二期工程融资服务方案 二○○九年九月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc242958119 前 言 PAGEREF _Toc242958119 \h 3 HYPERLINK \l _Toc242958120 *交通银行简介 PAGEREF _Toc242958120 \h 4 HYPERLINK \l _Toc242958121 第一部分 资产支持票据融资业务相关流程介绍 PAGEREF _Toc242958121 \h 5 HYPERLINK \l _Toc242958122 第二部分 解决方案说明 PAGEREF _Toc242958122 \h 6 HYPERLINK \l _Toc242958123 一．公司需求分析 PAGEREF _Toc242958123 \h 6 HYPERLINK \l _Toc242958124 二、具体解决方案 PAGEREF _Toc242958124 \h 6 HYPERLINK \l _Toc242958125 1、方案实施前提 PAGEREF _Toc242958125 \h 7 HYPERLINK \l _Toc242958126 2.发行规模的测算 PAGEREF _Toc242958126 \h 7 HYPERLINK \l _Toc242958127 3.发行成本及本息测算 PAGEREF _Toc242958127 \h 10 HYPERLINK \l _Toc242958128 4 与固定资产项目贷款的成本比较 PAGEREF _Toc242958128 \h 11 HYPERLINK \l _Toc242958129 三、方案具体的操作流程 PAGEREF _Toc242958129 \h 11 HYPERLINK \l _Toc242958130 第三部分 风险控制 PAGEREF _Toc242958130 \h 12 HYPERLINK \l _Toc242958131 第四部分 ABN业务发行流程图 PAGEREF _Toc242958131 \h 14 HYPERLINK \l _Toc242958132 第五部分 收益分析 PAGEREF _Toc242958132 \h 14 HYPERLINK \l _Toc242958133 第六部分 增值服务 PAGEREF _Toc242958133 \h 15 HYPERLINK \l _Toc242958134 第七部分 服务承诺 PAGEREF _Toc242958134 \h 15 前 言 贵公司是D市天然气管网的投资与建设者,经营D市天然气主干输气管网系统，统一购销来自“西气东输”、“东海平湖天然气”和“LNG”等不同气源的天然气，对D地区高压天然气直供大用户和各区域燃气配气公司配售天然气，主要用户涉及发电、化工及工业行业、LNG汽车和城市燃气等，成为D市天然气供应的龙头企业,通过企业自身良好的经营,有力保障了城市工业生产及居民生活用气。 贵公司一直秉承对社会负责，对企业负责，对员工负责的态度在生产中严格操作制度，注重安全生产。公司目前已建成天然气管网一期工程，自2004年1月1日正式接受西气以来，管网输送气量逐年提升，盈利能力稳步提高，2005～2008年公司营业收入从27.55亿元逐年增加到53.79亿元，实现了优良的业绩，为同行业所瞩目。 交通银行新疆区分行一直与贵公司保持着良好的业务合作关系，以能够给予贵公司鼎力支持为荣。针对贵公司即将进行天然气管网二期建设工程，我们特地为贵公司设计了全面配套的融资服务方案，我们非常希望经过我行精心设计的方案能够为贵公司所采纳，同时我们也充分相信贵公司与交通银行这两家追求最优服务，最佳业绩为目标的优秀企业能够真诚携手，共同造就更加美好的明天。 *交通银行简介 交通银行始建于1908年（光绪三十四年），是中国早期四大银行之一，也是中国早期的发钞行之一。1987年4月1日，重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总行设在上海。在深化股份制改革中，交通银行在国有大银行中率先完成财务重组，成功引进了汇丰银行、社保基金、中央汇金公司等境内外战略投资者， 2007年5月15日，交通银行在上海证券交易所挂牌上市。目前，交通银行已经发展成