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上海金桥信息股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 上海金桥信息股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“金桥信息”）首次公开发行A股是在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）等有关法规，以及中国证券业协会（下称“协会”）制定的《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票配售细则》等相关规定实施后的新股发行。本次发行在发行结构、发行方式、网下投资者认定、网下网上发行比例、定价及有效报价配售对象的确定、配售方式、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告，并重点关注本公告的重要提示部分。 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》等相关规定。 重要提示 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可[2015]839号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“金桥信息”，股票代码为“603918”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732918”。 上交所网下申购平台网址为：2/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日上午9:30至下午15:00。关于网下申购电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站()—快速导航—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。 本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2015年5月11日（T-7日）登载于上交所网站()的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 （一）发行方式 1、本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 2、发行人和申万宏源承销保荐公司将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由申万宏源承销保荐公司通过上交所网下发行申购电子化平台（以下简称“申购平台”）实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。 （二）公开发行新股数量和老股转让安排 本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）不超过2,200万股。本次发行不设老股转让，本次发行后总股本不超过8,800万股。 （三）网下、网上发行数量 本次发行的初始发行数量为2,200万股。其中，网下初始发行数量为1,320万股，为本次初始发行数量的60%。网上初始发行数量为880万股，为本次初始发行数量的40%。初步询价结束后，发行人和申万宏源承销保荐公司将确定回拨启动前具体的发行数量，并确定回拨启动前的网下和网上发行数量。 （四）初步询价时间 本次发行的初步询价期间为2015年5月13日（T-5日）至2015年5月14日（T-4日）。合格网下投资者可使用CA证书登录上交所申购平台网页（2/ipo）进行初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。 （五）定价方式 采取通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。 在剔除不低于申购总量10%的报价最高部分后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。有效报价投资者的数量不少于10家。 （六）有效报价的定义 有效报价是指网下投资者所申报价格不低于保荐机构（主承销商）和发行人确定的发行价格，同时未被作为“报价最高部分”剔除，且符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定并公告的其他条件的报价。 （七）锁定期安排 本次发行的股份不作锁定期限制。 一、本次发行重要时间安排 （一）本次发行重要时间安排 日期 发行安排 T-7 日 2015年5月11日（周一） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告 投资者递交材料 T-6 日 2015年5月12日（周二） 投资者递