财富管理客户权益手册-远东商银.pdfVIP

財富管理 客戶權益手冊 目錄 壹、 遠東商銀財富管理提供的服務 1 貳、 遠東商銀財富管理提供的產品 3 一、 共同基金 3 二、 海外有價證券 9 三、 結構型債券 13 四、 保險 16 五、 銀行存款 18 參、 客戶意見及申訴管道 22 本權益手冊所述各項金融商品，以本行公告為準，若 欲得知必威体育精装版訊息，請至本行網站「.tw」 均有詳盡的產品介紹及說明。 遠東商銀財富管理提供的服務 一、感謝您對本行的支持與愛護，您已符合成為 本行財富管理貴賓客戶的資格(參見說明三)， 即日起您可以享受財富管理專業又貼心的服 務，為確保您的權益，請參閱本手冊。 二、本行財富管理服務簡述如下： (一)投資理財諮詢與規劃 本行針對您的需求與風險屬性，提供全球視野的 財富管理，並定期檢視您投資的表現績效，讓您 掌握財富優勢，並協助您處理投資、理財及各項 銀行往來業務。 (二)資產、稅務諮詢與規劃 本行的稅務專家團隊為您深入剖析財稅法規，隨 時掌握必威体育精装版動態，協助您透過租稅規劃，藉由合 法的節稅管道或節稅型的理財工具以保全資產。 (三)國內外金融商品申購服務 本行為您提供全球知名資產管理公司旗下共同基 金之各項單筆或定期定額申購服務，及其他金融 商品、各種保單等，協助您規劃最適合您的資產 配置。 (四)信託資產規劃 本行為您量身訂作信託規劃專案，包括有價證券 信託、不動產信託、金錢信託、保險金信託、退 休安養或子女教育基金信託。您可透過本行專業 團隊的管理，滿足您財產分配、資產保全或永續 傳承等多樣的理財需求。 (五)保險健診 本行的保險專家團隊協助您調整並規劃最適合的 保單組合，讓您所購買的保單符合您的需求與投 保目的。 (六)專屬的財富管理講座 本行定期或不定期安排投資、信託、稅務、保險 等理財講座，並於會後提供諮詢服務；竭誠歡迎 1 您及所服務的公司機構與本行接洽，為您的公司 機構舉辦專屬需求的理財講座。 (七)全方位網路理財 本行的網路銀行為您提供網路理財服務及理財資 訊，讓理財更靈活、有效率；而透過本行的網路 ATM，您可藉由金