财富管理系列远程培训课程内容及操作指引.docVIP

《财富管理》系列远程培训课程内容及操作指南 课程系列 课程名称 课时 财富管理 投资者特征 2.5 投资组合管理和久期 2.5 投资组合风险介绍 2.5 资产配置与税务 3.0 总 计 10.5 财富管理专题远程培训课程内容 一、注册报名 登录中国保险网络大学网站，网址：/ （1）进入首页，点击【专题培训】。 （2）点击“专题培训”中下线下培训线上看模块的“引进课程”中财富管理专题远程培训模块进行报名。 首次报名参加必须先注册网络大学(注册方法参照：中国保险网络大学注 册操作指南.pdf)，如已有会员账号可直接登录报名。 （3）点击“登录”，输入用户名及密码登录网络大学。 （4）登录成功后，选择“个人报名”。 （5）在此页面中，键入报名人员（已为注册会员）的证件号码后，相关信息会自动关联，如果信息没有变更则无需逐项填写。 说明：个人信息必须真实有效，由于上传的照片用于结业证书的打印，所以请上传免冠正面证件照。请参照上图中样例。 （6）提交报名信息后，在“个人中心”-“教育项目”栏目，点击“网上支付”进行费用缴纳。 （7）费用缴纳时，核对相关信息及费用后，点击“中国银联”标志进行支付。 例如选择中国银行网银支付，将弹出以下界面。 （8）完成缴费后，可在“我的订单”中点击“发票申请”，中保协将根据个人报名对应的金额为缴费人出具“培训费”发票。填写发票必要信息及联系方式，确认无误后点击申请即可。 说明：如果是集体报名，报名以及发票申请方式请与中保协联络。 二、在线培训 1) 进入首页，使用会员账号登录后，点击【专题研修】，在相应培训科目中点击【学习】。或者在“个人中心”-“教育项目”栏目，在相应的培训点击【学习】。 2）进入学习列表，在对应的课程中选择【听课】，进行课程播放，建议使用低版本浏览器进行听课。 3）学习完课程后，需要进行随堂练习，课程播放完毕并且随堂测试全部通过后，才判定为该门课程完成。 4)进入随堂练习后，进行习题对应，随堂练习满分为100分，成绩达到80分，即判定随堂练习对应完毕。 三、学习进度确认 1）进首页，使用账号登录后 ，点击个人中心中【学习账户】查看课程的学习状况,包括培训名称，学习状态、详细内容。 2）点击【详细】，查看每个课程的学习状况，包括课程名称、课时、学习状况。另外，可以通过课程学习画面查看培训的学习进度。可以通过【听课】界面查看各个章节学习状况。