风神轮胎股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金.PDFVIP

股票代码：600469 股票简称：风神股份 上市地：上海证券交易所 风神轮胎股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 相关方 交易对方 中国化工橡胶有限公司 发行股份购买资产交易对方 TP Industrial Holding S.p.A. High Grade （HK ） Investment Management Limited 募集配套资金交易对方 不超过十名特定投资者 独立财务顾问 二〇一七年九月 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 公司声明 风神股份及全体董事、监事和高级管理人员承诺保证本报告书内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。风神股份及董事会全体 成员对本报告书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如 本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产 重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重大资产重组相关 事项的生效和完成尚待取得相关监管机构的核准或备案。 本次重大资产重组完成后，风神股份经营与收益的变化由风神股份负责；因 本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次 重大资产重组时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应 认真的考虑本报告书披露的各项风险因素。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 交易对方声明 本次发行股份购买资产暨关联交易的交易对方中国化工橡胶有限公司、TP Industrial Holding S.p.A. 、High Grade （HK ）Investment Management Limited 已 出具承诺函，相关承诺如下： 1．保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2 ．如违反上述保证，将依法承担责任。如因提供的信息存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏给风神股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任； 3 ．如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 论明确之前，将暂停转让其在风神股份拥有权益的股份。 2 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 证券服务机构声明 本次交易的证券服务机构及其经办人员承诺所出具与本次交易相关的文件 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。 3 发行股份购