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山西安泰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 股说明书签署日期：二○○三年一月十四日发行方式：全部向二级市场投资者定价配售发行日期：2003年1月20日申请上市地：上海证券交易所主承销商：华龙证券有限责任公司公司住所：兰州市科技街139号发行人：山西安泰集团股份有限公司公司住所：山西省介休市义安镇发行股票类型：人民币普通股(A股)预计发行数量：70,000,000股单位 面值 发行价格 发行费用 募股资金每股(元) 1.00 5.09 0.215 4.875合计(万元) 7,000 35,630 1,507.61 34,122.39重要提示本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文同时刊登于中国证监会指定的网站。投资者在作出认购决定前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做出的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化导致的投资风险,由投资者自行负责。特别风险提示1、截至2002年6月30日,公司流动比率为0.69,速动比率为0.48,从这两个指标看,公司资产流动性较差,存在一定的短期偿债风险。2、截至2002年6月30日,按母公司报表口径计算的资产负债率为64.39%*,,接近70%,公司存在资产负债率过高的风险。3、目前公司董事长李安民及其亲属共持有公司81.125%的股份,李安民妻弟范青玉担任公司副总经理。因此,发行前从控制权上分析公司系家族企业,这将给公司经营及少数权益股东带来一定的风险。第一节释义在本招股说明书摘要中,除另有说明外,下列名词之含义应由以下释义规范：发行人 指 山西安泰集团股份有限公司本公司或公司 指 山西安泰集团股份有限公司董事会 指 山西安泰集团股份有限公司董事会股东大会 指 山西安泰集团股份有限公司股东大会国贸公司 指 山西安泰国际贸易有限公司泰安公司 指 天津港保税区泰安国际贸易有限公司义安焦化厂 指 介休市义安焦化厂义安镇洗煤厂 指 介休市义安镇洗煤厂义安镇精煤发运站 指 介休市义安镇精煤发运站义安公司 指 介休市义安实业有限公司证监会 指 中国证券监督管理委员会承销协议 指 本公司与华龙证券有限责任公司签订的承销协议主承销商 指 华龙证券有限责任公司承销团 指 以华龙证券有限责任公司为主承销商组织的本次股票发行的承销团本次股票发行 指 本次向社会公开发行的7,000万股人民币普通股A股 指 每股面值1元的记名式人民币普通股元 指 人民币元土焦 指 无回收、无集中排放的土法炼焦工艺所生产的焦炭改良焦 指 无回收、集中排放、较土法炼焦工艺有改进的炉型所生产的焦炭机焦 指 可回收化学产品、配套净化设备、采用机械炼焦工艺所生产的焦炭煤矸石 指 原煤中所含不能炼焦的矿渣超高功率石墨电极 指 高功率和超高功率炼钢电炉使用的石墨电极粉煤灰砌块 指 以矸石燃烧后的灰渣为主要原料制成的具有保温、隔热、隔音、轻质等优点的高层建筑物墙体建筑材料第二节本次发行概况一、本次发行的基本情况1、本次发行的一般情况股票种类：境内上市人民币普通股(A股)。每股面值：人民币1.00元。发行股数：本次公开发行数量为7,000万股,占发行后总股本比例为30.43%。发行价格：根据《中华人民共和国证券法》第二十八条的规定,经本公司与主承销商协商,本次股票发行价格为5.09元/股。2、发行市盈率考虑本公司行业特点、前三年平均每股净利润及可对比的上市公司发行市盈率等因素,本次发行市盈率为19.99倍(以2001年末每股税后利润0.2546元为基础)。3、实际完成利润(1)2002年1-6月实际完成利润税后利润：1,856.01万元每股盈利：0.12元(2)2001年实际完成利润税后利润：4,073.70万元每股盈利：0.2546元4、每股净资产公司发行前每股净资产为1.53元；发行后每股净资产为2.62元。5、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售。6、发行对象于2003年1月15日持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股(A股)股票(以下简称＂流通股票＂)的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者。两市投资者都可参加本次新