寿险营销督导手册 2002年.docVIP

? ? ? ? ? 寿 险 营 销 督 导 手 册 ? ? 总公司寿险营销部 二○○二年一月 ? 目 录 ? 第一部分: 人管分册 第二部分: 业管分册 第三部分: 企划分册 第四部分: 综合开拓分册 第五部分: 组训管理分册 ? ? ? ? ? ? 第一部分: 督导手册人管分册 ? 机构人管室工作职责 ? 1、考核 按时进行全省业务人员晋升、维持考核 定期进行考核预警 2、佣金 佣金的提取、发放 业务员佣金的查询 人员管理 LBS系统人力维护 3、日常管理 档案管理 差勤管理 加扣款的管理 4、资格管理 组织代理人资格考试的报名 组织投连资格考试管理 5、人力分析 人力发展分析 考核分析 6、品质管理 业务员违反《基本法》品质管理规定的处理 接受业务员的投诉 7、其它 《基本法》的解释、宣导 对三级机构人管的培训、管理 对总公司营销部人管室相关政策的执行 ? 人管检查内容之一：业务员档案管理检查表 具体内容与选项 说明 （1）是否制定了业务员档案管理制度？ 是（有请呈报） □ 否 □ ? （2）全体业务员建档的比例： 25%以下 □ 25%（含）-50% □ 50%（含）-75% □ 75%（含）-100% □ 100% □ ? （3）档案何处保管？何人保管？ 中心城市： 三级机构/营业区： ? （5）离职档案的保存期： ? （6）档案的更新频率： ? （7）业务员档案所保存的人事资料包括： 合同书□资格证书□展业证书□身份证复印件□担保人材料□入司申请表□风险抵押金收据□学历复印件□体检证明□面试、培训合格通知书□奖惩记录□升降级记录□ 其他 ? 各级机构应制定业务员档案管理制度 ? 为每一位业务员建立独立的二级档案是《基本法》的要求:100%建档为优 75%-100%为良 50%-75%为合格 低于50%为不合格 ? 各级机构的业务员档案必须存放在所属机构的人管室，应由人管或营业区组训统一管理。档案管理凡有不符合上述任何一要求者为不合格。 ? 离职业务员人事档案至少应保存两年以上:保存三年以上为优；两年为良；一年及以下为差。 ? 档案更新:每月或每季为优；半年一次为良；一年一次为中；不更新为差。 ? 1、2、3为关键资料； 4、5为重要资料； 7~15为一般资料。 全部资料齐全为优； 缺少一般资料为良； 缺少任一重要资料为中； 缺少任一关键资料为差。 档案管理总体评价： ? ? ? ? 人管检查内容之二：业务员差勤管理检查表 具体内容与选项 说明 （1）是否执行业务员考勤制度： 是 □ 否 □ ? （2）机构平均出勤率： 90%（含）以上□ 80%（含）到90%□ 80%以下 □ ? （3）业务员考勤谁负责？ 部经理□ 部内勤□ 组训□ 机构人管□ 其他 ? （5）业务员考勤表的保存期？ 三个月以下□ 三个月以上□ 未保管□ ? （6）一般业务人员请假的审批流程： ? ? （7）七天以上的请假条保管处？ 部经理 □区、部组训 □ 机构人管室 □其他 ? （8）七天以上的请假条的保存期？ 一个月以下□ 一到三个月□ 三个月以上□ 未保管 □ ? （9）兼职业务员的管理办法： 各级机构应该比照《基本法》制定相应的考勤管理实施办法。 ? 此处出勤率由机构报，督导如有条件可以到营业职场抽查实际出勤率。 ? ? ? 考勤表是考勤扣款的重要依据，应当保存三个月以上以备查询。