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新股上市资料 08469 盛业资本 （ ） 招股详情： 财务简表： 截至12月31 日止年度 人民币千元 2015 2016 招股价 （港元） $1.80-2.20 收益 57,462 112,791 上市后市值 （亿港元） 13.32-16.28 销售保理资产收益 — 5,876 总发售股份数目 （股） 185,000,000 保理业务收入 57,462 118,667 国际配售股份数目 （股） 166,500,000 其他收入 15,558 11,316 公开发售股份数目 （股） 18,500,000 其他收益亏损净额 2,456 (681) 集资净额 （亿港元） 3.35 运营开支 (17,152) (24,823) 每手买卖单位 （股） 2,000 上市开支 — (5,827) 开始认购日期 6月26 日 保理资产减值拨备 (5,859) (8,671) 截止认购日期 6月28 日下午4时 融资成本 (519) (21,809) 股份开始买卖日期 7月6 日 所得税 (14,952) (20,164) 保荐人 德健融资 年内盈利 36,994 48,008 集团简介 集团为主要在中国能源、建筑及医疗行业提供应收账款融资及其他有关解决方案的专业企业金融服务 供应商。集团的总部设于中国深圳。根据弗若斯特沙利文 （Frost Sullivan）报告，按截至2015年12 月31 日止年度的保理业务营业额计算，集团在于中国注册的所有第三方商业保理公司之中排名第四， 占市场份额约5.4%。集团拥有雄厚的资本基础，而集团于中国的主要营运附属公司的注册资本为100 百万美元。 集团的保理业务收入主要来自透过提供保理服务，分别占集团截至2015年及2016年 12 月31 日止两 个年度收入的99.4%及94.2%。集团的保理服务主要涉及(i) 向集团的保理客户提供融资，融资以 （其 中包括）此等客户的应收账款作抵押；及(ii) 提供应收账款管理服务，包括审阅及验证与应收账款有 关的文件、代表客户收取应收账款，并就应收账款向客户进行定期汇报。集团取得利息收入及费用收 入作为回报。 集团亦透过(i) 销售保理资产；及(ii) 其他服务获得保理业务收入。透过向第三方销售保理资产，集团 录得的收益相等于已收及应收代价超出集团于转让前录得的保理资产账面值的部分。此外，集团自提 供其他服务收取费用收入，主要包括非融资应收账款管理服务。 集资用途 占总估计所得 拟定用途 款项（百分比） 89 扩展保理营运 10 偿还一间财务机构提供的部分尚未偿还贷款连同利息 1 发展集团的网上保理平台及升级财务报告系统 按项目状况划分产生的收益 主要财务比率 主要风险因素 （1）集团的营运历史较短，因此集团于往绩记录期间的业绩未必能反映集团日后的营运 业绩。 （2）集团的客户高度集中，可能令收益容易出现波动或下跌，且集团的相关债务人高度 集中，可能令集团面临若干行业及相关债务人的保理融资风险。 （3）集团的保理业务的客户基础集中