国有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告.docx

国电电力发展股份有限公司增发Ａ股网下发行结果及网上中签率公告  HYPERLINK /wap/index.shtml \t _blank 手机免费访问　 HYPERLINK \t _blank 　2010年12月22日 08:49　中财网　  HYPERLINK javascript:comment(); 查看评论 　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。　　国电电力发展股份有限公司(以下简称发行人或国电电力)增发不超过３０亿股人民币普通股(Ａ股)(以下简称本次增发或本次发行)的网上、网下申购已于２０１０年１２月１７日结束。本次发行的结果如下：　　一、本次发行最终情况　　发行人和保荐机构瑞银证券有限责任公司，联席主承销商瑞银证券有限责任公司、中国国际金融有限公司和招商证券股份有限公司(以下简称保荐机构及联席主承销商)根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量为３，０００，０００，０００股，募集资金总额为９，５７０，０００，０００元。　　根据网上、网下发行公告，发行人和保荐机构及联席主承销商根据本次增发投资者的认购情况，以网上申购的中签率与网下申购的配售比例趋于一致为原则，确定本次发行网下申购的配售比例为１００．００％，网上申购的中签率为１００．００％。　　本次发行的最终结果如下：　　类别中签率／配售　　比例(％)　　有效申购股数(股)　　实际配售股数(股)　　占发行总量比例(％)　　原股东优先认购部分　　网上无限售条件１００．００９０５，２６８，１８２９０５，２６８，１８２３０．１８　　网下有限售条件－－－－　　除公司原股东优先认购部分　　网下申购１００．００１，３９８，１００，０００１，３９８，１００，０００４６．６０　　网上申购１００．００４４４，３５９，０００４４４，３５９，０００１４．８１　　承销团包销－２５２，２７２，８１８２５２，２７２，８１８８．４１　　合计－３，０００，０００，０００３，０００，０００，０００１００．００　　二、申购情况　　根据上海证券交易所提供的网上申购信息及保荐人及联席主承销商清算数据，经安永华明会计师事务所有限公司上海分所对网上申购资金进行验资，经中瑞岳华会计师事务所有限公司对网下申购定金进行验资，保荐机构及联席主承销商对网上、网下的申购情况进行了统计。　　网上参与优先认购的原Ａ股无限售条件股股东户数为１９０，８４９户，有效申购股数为９０５，２６８，１８２股，全部为有效申购；同时，网上通过申购代码７３０７９５申购的户数为１４，７６４户，申购股数为４４４，３５９，０００股，全部为有效申购。　　网下机构投资者的申购单数共有５１单，全部为有效申购，有效申购股数共计１，３９８，１００，０００股。有限售条件股股东未通过网下申购参与优先认购。　　符合规定的有效申购统计结果如下：　　类别有效申购单数　　(单／户)　　有效申购股数　　(股)　　原股东优先认购部分　　网上无限售条件１９０，８４９９０５，２６８，１８２　　网下有限售条件－－　　除公司原股东优先认购部分　　网下申购５１１，３９８，１００，０００　　网上申购１４，７６４４４４，３５９，０００　　承销团包销－２５２，２７２，８１８　　合计３，０００，０００，０００　　三、发行与配售结果　　１、原股东优先配售发行数量及配售比例　　公司无限售条件股股东通过网上专用申购代码７００７９５认购部分的优先配售股数为９０５，２６８，１８２股，占本次发行总量的３０．１８％；公司有限售条件股股东未通过网下认购部分进行申购。　　２、网上发行数量及中签率　　网上通过７３０７９５认购部分的中签率为１００．００％，共计配售４４４，３５９，０００股，占本次发行总量的１４．８１％。　　３、网下发行的数量和配售结果　　网下申购部分的配售比例为１００．００％，配售股数共计１，３９８，１００，０００股，占本次发行总量的４６．６０％。　　４、承销团包销数量　　此次承销团包销２５２，２７２，８１８股，占本次发行总量的８．４１％。　　网下所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下：　　序号机构投资者股票账户名称获配股数(股)　　应补缴金额(元)　　１电气集团２００，０００，０００３８２，８００，０００．００　　２哈尔滨动力设备股份有限公司２００，０００，０００５１０，４００，０００．００　　３中国农业生产资料集团公司１６０，０００，０００４０８，３２０，０００