深圳开立生物医疗科技股份有限公司首次公开发行.PDFVIP

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 首次公开发行A 股并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（联席主承销商）：长城证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 特别提示 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 （以下简称“开立医疗”、“发行人”或 “公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121 号]，以下简称“《管 理办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第123 号]， 以下简称“《创业板上市管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证 协发[2016]7 号，以下简称 “《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中 证协发[2016]7 号，以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管 理细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称 “《投资者管理细则》”）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3 号，以下简称 “《网上发行 实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3 号，以下简称 “《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。 本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网 下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详 细内容，请查阅深交所网站（ ）公布的《网下发行实施细则》的相 关规定。 本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关 注，主要变化如下： 1、投资者在2017 年3 月24 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申 - 1 - 购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017 年3 月24 日 （T 日），其 中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。 2 、联席主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高 到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购 数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分的报价，剔除的申购 量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格 上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4 、网下投资者应根据 《深圳开立生物医疗科技股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市网下初步配售结果公告》（以下简称《网下初步配售结果公 告》），于2017 年3 月28 日 （T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配 数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 首次公开发行A 股并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结 果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在2017 年3 月28 日 （T+2 日） 日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。具体中止条款请见 “十、中止发行情况”。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况 报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现3 次中签后未足额 缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。 - 2 - 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研 读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的估值、报价、投资。根 据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012