江苏新无限医疗设备股份有限公司定向增资方案.PDFVIP

江苏新无限医疗设备股份有限公司 定向增发方案 江苏新无限医疗设备股份有限公司 定向增资方案 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次增资方案不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、增资主体 江苏新无限医疗设备股份有限公司（以下简称 “无限医疗”或 “公司”） 股份简称：无限医疗 股份代码：100209 二、增资种类、方式及数额 1. 增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2.增资方式：非公开定向增资。 3.增资数量及金额：不超过 5,500 万股 （含5,500 万股），融资额不超过 6,050 万元人民币（含6,050 万元人民币）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币1.10 元。 根据公司 2014 年 12 月 31 日经审计归属于母公司股东的净利润 774,352.34 元计算，公司每股收益为 0.15 元；按本次增资完成后股本不超过 6,000 万股计 算，摊薄后的每股收益不高于0.01 元。 本次增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市场率和市净率等多种因 素，并与投资者沟通后最终确定。 四、增资期限 获得上海股权托管交易中心同意增资的通知后，公司将在上海股权托管交易中 心规定的时间内完成本次增资。 五、公司在册股东优先认购方案 本次定向增资拟向股权登记日在册的公司股东配售 4300 万股的新增股份，即 江苏新无限医疗设备股份有限公司 定向增发方案 配售4,300 万股，由在册股东董华认购3,750 万股、戴跃跃认购550 万股。公司在 册股东对定向发行股东的认购情况以股东大会表决为准。 六、定向增资新增认购人的认购方案 本次定向增资新增不超过20 名认购人，均为自然人。向新增认购人配售1200 万股，新增认购人认购不足的部分，由在册股东董华兜底认购。 七、出资方式 所有认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 八、增资资金用途及项目可行性分析 （一）资金的用途及投资计划 本次定向增资拟募集资金 6,050 万元，募集资金主要用于子公司连锁经营、总 部运营中心平台系统建设、备品配件库建设、生产线建设和设备采购、优秀人才引 进及品牌扩张宣传。 （1）子公司连锁经营，2015 年在全国布点预计达 100 家，作为中国首家挂牌 的医疗设备服务公众公司，以新异的服务模式得到业内客户的认可及业外人士的推 崇，打开了国内医疗设备维修服务的新局面，进而子公司的开办应大势所趋，资金 需求约为 5100 万，如按开办子公司的股权比例 51:49，一家子公司的注册资金需 求为51 万。 （2）总部运营中心平台系统建设，由总部从服务、技术、资源整合上运用这 个平台对全国的子公司业务进行统一品牌、统一管理、统一服务的输出，资金需求 约为 350 万，包括公司内部信息化管理平台费 120 万、客户自助查询平台费 80 万、医院设备管理平台费150 万。 （3）备品配件库建设，对所有备品配件标准化的编码，规范出入库管理、预 采购预警提示，实现管理信息化，提供工程师培训及公司实力形象展示，资金需求 约为600 万，包括备品配件库建立费350 万，配件采购费250 万。 （4）生产线建设和设备采购，超声设备的维保修一直是公司的主营业务，探 头作为易耗品，其维修及更换率高，需求量大，建设超声探头的维修生产线既能降 低维修成本又能提高销售额，此资金需求约为 300 万，包括维修生产线建设及设备 采购。 江苏新无限医疗设备股份有限公司 定向增发方案 （5）优秀人才引进，公司快速的发展及全国子公司的开办，所需优秀的管理 执行人员，资金需求约为 100 万，包括资深的技术人员、销售管理人员、公司运营 管理人员。 （6）品牌扩张宣传，需要一定的投放广告在短期内让众多客户熟知“新无 限”，通过多方