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江苏海鸥冷却塔股份有限公司 首次公开发行股票网上中签率公告 保荐机构（主承销商）： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 （以下简称“发行人”、 “海鸥股份” 或 “公司”）首次公开发行新股不超过2,287 万股人民币普通股A 股（以 下简称 “本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]583 号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网 下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的主承 销商为民生证券股份有限公司（以下简称 “民生证券”或 “保荐机构(主承 销商)”）。发行人的股票简称为“海鸥股份”，股票代码为 “603269”。 发行人与保荐机构（主承销商)协商确定本次A 股发行数量为2,287 万 股，回拨机制启动前，网下发行数量为1,372.20 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为914.80 万股，占本次发行数量的40%。本次发行 的价格为8.76 元/股。 发行人于2017 年5 月5 日 （T 日）通过上海证券交易所交易系统网上 定价发行A 股914.80 万股。 本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017 年 5 月9 日 （T+2 日）及时履行缴款义务： 1、网下投资者应根据《江苏海鸥冷却塔股份有限公司首次公开发行股 票网下初步配售结果及网上中签结果公告》 （以下简称“《网下初步配售 结果及网上中签结果公告》”），于2017 年5 月9 日（T+2 日）16:00 前， 按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结 果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017 年5 月9 日 （T+2 日）日 终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相 关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付须遵守投资者所在证券公 司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 -1- 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发 行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。 3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未 及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主 承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累 计出现3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。 一、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 14,958,052 户。有效申购股数为85,310,389,000 股。网上发行初步中签率 为 0 。配号总数为 85,310,389 个，号码范围为 100,000,000,000-100,085,310,388。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为 2,287 万股，回拨机制启动前，网下发行数量为 1,372.20 万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为914.80 万股， 占本次发行数量的40%。 根据《江苏海鸥冷却塔股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公 布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,326 倍，超过 150 倍，发 行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将发行总量的50%从网下 回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为228.70 万股，占本次发行总量 的10%；网上最终发行数量为2,058.30 万股，占本次发行总量的90%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0。 三、网上摇号抽签 发行人与主承销商定于2017 年5 月8 日（T+1 日）上午在上海市浦东 新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室进行本次发行网上申购的摇号 抽签，并将于2017 年5 月9 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。 发行