花园集团有限公司2016年度第六期超短期融资券募集说明书-每日债券.PDF

花园集团有限公司 2016 年度第六期超短期融资券募集说明书 发行人： 花园集团有限公司 注册金额： 人民币叁拾亿元 本期发行金额： 人民币五亿元 发行期限： 270天 增信情况： 无增信 信用评级机构一： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA 信用评级机构二： 中债资信评估有限责任公司 信用评级结果： 主体：A+ 发行人： 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二零一六年十月 1 重要声明 本公司发行本期超短期融资券期债务融资工具已在中国银行间 市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的 投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的超短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息，相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 目 录 第一章 释 义 5 一、常用词语释义 5 二、专用词语释义 6 第二章 风险提示及说明 9 一、超短期融资券的投资风险 9 二、发行人相关风险 9 第三章 发行条款 17 一、本期超短期融资券主要条款 17 二、发行安排 18 三、投资者承诺 20 第四章 募集资金运用 21 一、募集资金用途 21 二、发行人承诺 21 三、偿债资金来源及保障措施 21 第五章 发行人基本情况 22 一、概况 22 二、历史沿革及股本变动情况 23 三、出资人与实际控制人 28 四、企业的独立性 29 五、重要权益投资情况 30 六、企业治理结构 48 七、员工基本情况 58 八、主营业务状况 60 九、在建项目和未来投资计划 106 十、企业发展战略 114 十一、所处行业状况 117 十二、行业地位和竞争优势 132 第六章 财务状况 143 一、财务概况 143 二、财务报表主要数据 143 三、财务状况分析 155 四、有息债务情况 177 五、