众信旅游（002707.SZ）复牌电话会议解析.PDFVIP

2015 年05 月19 日 众信旅游（002707.SZ）复牌 电话会议 核心观点： 主讲人：  这次非公开融资的额度是28 个亿，融资去向方 曹建 面有六个，第一个是综合服务平台，第二个是 众信旅游副总裁兼董秘 大数据管理系统，第三个是出境游业务平台， 薛蓓蓓 第四个是海外教育，第五个是互联网金融，第 旅游行业首席分析师 六个是补充的流动资金。  众信旅游的战略是要成为全方位的出境综合服 主办方： 务平台，将在之前的基础上，发展成为以出境 华泰证券 游为主业，同时把留学游学、移民、置业、会 展等业务纳入到体系中来。  众信旅游出境综合服务各平台以“业务+金融+ 大数据”为核心，实现客户共享、资源共享， 发挥业务协同作用。“资源为王”的时代中，众 信旅游在海外资源端的控制力进一步加强。  这次发行是众信旅游的一次重大的战略升级， 也希望通过这次战略升级，众信真正能够搭建 不仅仅在 A 股市场，而是国内首家全方面的国 人出境服务为主的出境综合服务平台。 1 会议简介：5 月18 日晚众信发布复牌公告宣布非公开发行28 亿元打造全方 位出境综合服务平台。华泰证券社会服务业第一时间邀请到众信旅游副总裁兼董 秘曹建为各位揭开境外综合服务的神秘面纱。欢迎有兴趣的朋友同我们一起探讨 交流。 薛蓓蓓： 我是华泰证券的首席分析师薛蓓蓓，很荣幸今天这个会议是由众信旅游他们 牵头来组织，我们几家券商、卖方研究同时联合一起来跟投资人举行一个交流的 会议，此次参加会议，除了我们华泰证券以外，还有中信证券的旅游行业首席分 析师张亚，国信证券的旅游行业首席分析师曾光等分析师。 晚一点可能几位分析师都会跟大家就众信旅游的事情发表自己的一些观点， 可能也会向上市公司提问。我就不多占用各位的时间了，先这样，先请曹总给大 家简单地就此次的众信旅游昨晚复牌公告的情况，跟大家讲一下，沟通一下公示 的想法，曹总在吗？ 曹建： 我在。大家下午好，非常荣幸，第一个是感谢各位投资者参与我们众信旅游 这一次非公开相关事项的电话会，第二也非常感谢各位大佬们，我们分析师能够 一起来协助众信旅游组织这次投资者的活动，也非常感谢各位分析师。 首先，我给大家做一个简单的介绍，就是说我们这一次非公开融资主要的融 资额度是28 个亿，做了六个方向的融资去向，第一个就是我们的目的地，综合 服务平台，第二个是我们的出境云的大数据管理系统，第三个是我们的出境游业 务平台，第四个就是关于我们的海外教育，最后一个是补充的流动资金。第五个 是关于在互联网金融方面做的布局，总计金额是28 个亿。 做这次再融资的一个基本想法，我们认为是众信旅游确立了要成为一个全方 位的出境综合服务平台的这么一个战略，原先众信旅游的旅游是希望成为一个跨 产业链上中下游的一个出境游的一个服务提供商，围绕出境游的服务商，综合服 务商，但是现在我们在此基础上，将以我们的出境游为主业，将会向留学游学、 移民、臵业、会展等各个业务条件去扩展，包括海外臵业，海外购房。 在这些树状的业务条线或者