信亿科技股份有限公司国内第一次有担保可转换公司债发行及转换办法.pdfVIP

信億科技股份有限公司 國內第 一次有擔保可轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 信億科技股份有限公司 ( 以下簡稱「本公司」國內第一次有擔保轉換公司債) ( 以下簡稱「本 轉換公司債」 ) 。 二、發行日期 民國九十九年 三月十日(以下簡稱「發行日」) 。 三、發行期間 發行期間三年，自民國九十九年 三月十日開始發行至民國一 二年三月十日到期( 以下簡 稱「到期日」 ) 。 四、發行總額及每張面額 發行總面額為新臺幣 伍仟萬元整，每張面額為新臺幣壹拾萬元整，並依票面金額十足發行。 五、債券票面利率 票面年利率 0% 。 六、還本付息日期及 方式 依本辦法第五條規定本轉換債之票面利率為 0% ，故無需訂定付息日期及方式。除本轉換公 司債之持有人 以下簡稱「債券持有人」依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第 ( ) 十九條行使賣回權，及本公司依本辦法第十七條提前收回，或本公司由證券商營業處所買 回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。 七、擔保情形 一 本轉換公司債委由合作金庫 商業銀行股份有限公司擔任保證銀行 以下 ( ) ( 簡稱「保證銀行」 ) 。保證期間自本轉換公司債 發行之日起至本 轉換公 司 債 依 本辦 法所 定應 付本 金及 其他 從屬 於本轉換 公司 債 之 負擔 完全 清 償之日止。保證範圍為本轉換公司債 依本辦法所定應付本金餘額及其他 從屬於本轉換公司債 之負債。 ( 二 ) 本轉換公司債持有人如擬就本轉換公司債 向保證銀行 請求 履行 保證 義 務，應於保證期間內向受託人提出請求，受託人接獲本轉換公司債 持有 人請求後，應通知保證銀行有關本轉換公司債 持有人所請求之全部金額 （該金額以前項規定保證銀行所負保證範圍為限），保證銀行將於接獲 受託人請求付款之通知後十四個營業日內付款予受託人，並由受託人依 其 與本 公司 簽訂 之國 內第 一次 有擔 保轉 換公 司債 受託 契約 （以 下簡 稱 「受託契約」）之規定支付予本轉換公司債 持有人。 三 在保證期間，本公司若發生未能按期償付本息，或違反與受託銀行簽訂 ( ) 之受託契約，或違反與保證銀行簽訂之委任保證契約 簡稱保證契約 ， ( ) 或違反主管機關核定事項，足以影響本轉換公司債持有人權益時，本轉 換公司債視為全部到期。 八、轉換標的 本公司之普通股，並以發行新股之方式履行轉換義務。 九、轉換期間 債券持有人得於本轉換公司債發行日起屆滿一個月之翌日 民國九十九年四月十一日 至到 ( ) 期日前十日民國一 二年二月二十八日 止，除 一依法暫停過戶期間及 二 本公司向財團 ( ) ( ) ( ) 法人中華民國證券櫃檯買賣中心 以下簡稱「櫃買中心」洽辦無償配股停止過戶日、現金股 ( ) 息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理 減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，不得請求轉換外，得隨時向本 公司請求依