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钢材市场调研分?析报告 前言随着世界?主要经济体持续复苏，?外需有铁行业进出口预?测望保持一定的增长，?出口有望继续快速增长?。同时，随着国内钢铁?企业技术水平的不断提?高，自给能力将不断提?高，钢材的进口仍将小?幅下降。2011 年?中国钢材的进口量和出?口量分别为1590 ?万吨和5950 万吨?左右，同比分别增长-?3.2%和39.8%?左右。 目前?全球钢铁生产主要集中?在日本、美国、欧盟、?俄罗斯、韩国等国家和?地区。近十几年来，由?于美国、欧盟和日韩钢?材需求强度减弱，其钢?铁产量增长也随之放缓?。而中国在钢材需求持?续旺盛的拉动下，钢铁?产量大幅增长。进入2?1 世纪以来，我国钢?铁产量增长速度远远高?于全球平均水平，占全?球的份额不断增加。 ?这表明我国钢铁工业国?际地位不断增强，国际?竞争力不断提高。 2?011 年1～3月，?我国共生产粗钢169?90.86万吨，同比?增长 8.69%；生?产生铁 15865.?64万吨，同比增长6?.98%；生产钢材2?0803.68万吨，?同比增长13.72%?而预计2011年中国?粗钢、生铁、钢材产量?分别达到6.8亿吨、?6.2亿吨、9.0亿?吨左右。 世界钢铁的?生产主要分三大板块：? 亚洲板块，主要包括?中国、日本、韩国、印?度等国；欧洲板块，主?要包括俄罗斯、德国、?乌克兰、意大利等国；?美洲板块，主要包括美?国、巴西等国。 世界?钢铁的销售模式大体也?可以分为三大类： 日?本模式、欧美模式、中?国模式。 （1）日本?模式 日本钢?铁的生产与销售有四大?特点：一是产量大、品?种多、质量好；二是集? 中度高，新日铁、川?崎制铁、住友金属等大?型钢铁企业的钢铁产量?占日本钢铁总 产量的?60%～70%；三是?“大进大出”，该国钢?铁生产的原材料靠进口?，而产品 有相当大一?部分出口；四是钢铁企?业以生产为主，商社以?销售为主，钢铁企业 ?97%的产品都是通过?商社来销售的。如最早?由9 个为川崎制铁服?务的经销商联手 成立?的日本川铁商社，其销?售的产品80%为川崎?制铁的产品，其余为其?它钢铁企 业的产品。?该商社下设23 个钢?铁流通加工厂，经过加?工过的钢材占其销售量?的 60%以上。 （?2）欧美模式 欧美模?式正好与日韩模式相反?，此种模式下的钢材销?售主要以钢铁企业为 ?主。比如，德国钢铁企?业80%的产品是直销?给用户的，而余下的2?0%交经销商(包括加?工配送中心、佣金代理?商、进出口商等)销售?。在这种模式下，钢铁?企业也 从事钢铁的加?工配送，如利伯库森钢?材加工中心，隶属蒂森?钢铁联合公司，其年 ?加工能力为30 万吨?，供应800 家终端?用户。 （3）中国模?式 中国的钢材生产与?销售特点是：产量大，?销量大，产销量均为世?界第一；钢 材生产所?需的铁矿石大量靠进口?；虽有一些大型钢铁企?业，但中小型钢铁企业?的 钢材产量在全国钢?材总产量中占有很大比?例；钢铁生产和流通企?业数量众多，集 中度?都很低。这些特点决定?了钢铁流通模式即不能?象欧美那样由钢铁企业?主导， 以直供为主；?又不能象日韩那样，由?销售商(综合商社)来?主导。 调研目的?：为促进我中国企业对?外钢材的出口，增加我?国企业在国际市场上钢?材出口的份额和占有率?，为促进我国经济的发?展，同时增加我企业在?钢材市场的竞争力。 ? 调研范围：国内外市?场（小范围内） 一?、市场分析： 2?011年，我国出口的?主要钢材品种有：线材?、热轧棒材、热轧中板?、热轧普中厚宽钢带、?镀锌板（带）、彩涂板?（带）和无缝管，其中?彩涂板（带）出口增幅?最大，高达77.99?%；热轧普中厚宽钢带?出口量是几个品种中唯?一出现下降的品种，降?幅高达23.07%，?这主要是由于2011?年热轧普中厚宽钢带大?幅进口均价大幅上涨所?至，均价涨幅高达48?.70%。值得注意的?是，2010年热轧普?薄宽钢带出口高达20?9.22万吨，而20?11年出口量仅4.1?5万吨，同比下降98?.02%。与此同时，?线材、棒材等其它重点?品种均呈现量价齐升的?态势。 其中韩国、?泰国、日本越南和马来?西亚是我国线材的主要?出口市场，2011年?分别出口了101.7?3万吨、43.82万?吨、28.34万吨、?24.24万吨和18?.53万吨，五者合计?占总计线材出口量的7?1.94%。 20?11年我国出口棒材前?五位的目的地分别为韩?国、香港、泰国、比利?时和台湾。 20?11年，我国向韩国出?口中板159.73万?吨，同比增长20.4?8%，占比34.37?%；出口印度35.7?9万吨，同比增长80?.03%，占比7.7?0%；出口新加坡33?.85万吨，同