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【2013年度上海低温冷藏物流行业调研报告】2014-06-08?上海商情信息中心?物流沙龙一、调研背景——政策回顾、行业数据1.政策回顾2006.10 《全国食品工业“十一五”发展纲要》2007.10 《食品冷链物流技术与管理规范》2008.3 《商务部关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》2008.5 《上海市道路货物运输冷藏车辆营运技术规范》2009.3 《物流业调整和振兴规划》2010.7 《农产品冷链物流规划》2011.8 《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》2011.12 《关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见》2012.2 《肉类工业“十二五”发展规划》2012.9 《国内贸易发展“十二五”规划》2.行业数据据上海商情信息中心汽车与物流信息部监测数据显示，1-10月份，全国社会物流总额为163.3万亿元，按可比价格计算，增长9.6%，增速较1-9月回升0.1个百分点，与去年同期持平。其中农产品物流总额可比增长3.4%，保持平稳增长态势。而目前中国全社会生鲜产品零售总额约为2.5万亿元。3.问题何在面对如此巨大的市场份额，专业从事生鲜冷链的物流企业不多。什么成为生鲜冷链配送的锁喉之痛？而冷链物流企业从事生鲜冷链配送的依托在何处？二、解析点——生鲜冷链流通渠道上海现有生鲜产品流通渠道：1）农贸市场及批发市场S:品类齐全运输量大W:低成本策略无冷链需求2）传统零售商超卖场S:部分使用冷链W：配送品类局限性强3）高端超市及生鲜专卖连锁超市S:冷链需求旺盛W：配送周期稳定性低，无法发挥规模效应4）生鲜电商S:受新消费者青睐W：宅配成本高昂三、调研数据——冷链设施市场分析1.冷链运输装备市场——营运车辆据上海商情信息中心数据统计,截止到2013年12月12日,在上海市注册的道路货物营运冷藏车为4245辆,其中专业冷藏车2730辆,非专业冷藏车1515辆，非专业物流企业车辆同比涨幅较去年回落15.1个百分点，为4.2%。第三方冷链物流企业专业度提升，赢得了更多原本自建物流的企业客户信赖。代表小型车的蓝牌车同比下降0.89个百分点，市内配送运力有待提高。2.冷藏保鲜车辆营运证件始发年份政府政策引导，市场需求自行发展双双发力推动冷链市场，同时惠及生鲜冷链产业3.拥有营运冷藏车辆较多的企业4.冷链运输车辆情况主流冷藏车多为集中在10吨以下的轻中型车辆，其中5-10吨占比第一，为46.35%。每年车辆营运吨位占比最为显著的是1-3吨和3-5吨。适用于城市配送的1-5吨营运吨位车辆仍是冷链物流企业的首选。5.冷链运输车辆经营范围代码分布今年冷藏车辆经营范围代码分布呈现两头大中间小的局面，D和F仍是冷链物流配送主力军。D级：－10℃ ti ≤273 K (0℃)E级：－18℃ ti ≤263 K (－10℃) 2002年以前F级： ti ≤258 K (－18℃)6.牌照含LC冷藏车较多的企业7.冷藏保鲜营运车辆所用底盘品牌庆铃 31.8%，始终占据市场第一依维柯、福田、东风、江淮、江铃，互相角逐，占整体市场62.2%，市场竞争激烈其他新兴品牌如日产、超越据有一定市场潜力8.冷藏保鲜营运车辆所用改装品牌飞球高歌猛进，以62.1%占比位居第一，冰熊下滑，为14.9%，康飞增长迅速，占比11.6%，中集略有回落，占比7%。9.冷藏保鲜营运车辆技术革新今年各改装厂商也在着力推进技术革新。如飞球牌国内首推的全铝底架冷藏车。其车身轻、低油耗、高保温性、耐腐蚀、安全性强等特点让冷链物流企业选择改装品牌时开始注重综合使用成本，已非一味追求低价，冷藏设备的技术革新对于生鲜冷链市场也形成了强有力的硬件支持。解决了在生鲜产品流通渠道中所面临的瓶颈问题，整个生鲜冷链市场将更具吸引力。四、瓶颈问题——最后一公里单一流通渠道配送无法发挥规模效应行业法规、标准、监管不足传统消费习惯影响力不足集约化共同配送发展滞后五、畅想建议——优化最后一公里1.畅想建议——举一反三的共配模式①跨温区共配跨温区共配可实现冷藏、冷冻、常温多温区冷链货物同时配送，发挥配送规模效应。目前诸如依维柯生产的三温车已面世,可从硬件上支持此模式。②跨客户共配传统意义上的共配，多家客户将各自相近的产品集体打包交给一家冷链物流公司来配送，可降低单位配送成本，提高配送效率。③跨流通渠道共配在原有单一渠道配送路线中加入部分其他流通渠道的配送，例如宅配和市内超市便利店便可视情况跨渠道配送。或白天配送商超大仓，晚间进行宅配也可避免无人收货情况发生。2．畅想建议——设立自取点物流商在市内布局门店较多的便利店、超市设立生鲜产品自取服务，自取点货物均储存在多温区冷柜中，设备由一家或多家第三方冷链物流企业出资，同时通过包装上设置序列号或兑换号等措施来区分产品，以便超市人员核实，避免错取冒取情况。如将自取设