客服部终述职PPT.pptVIP

目 录 2011年度业绩综述 2011年工作亮点及不足 2012年工作计划 Ⅰ. 2011年度业绩综述—客服部架构调整 Ⅰ. 2011年度业绩综述— 全年考核完成情况 长沙营业部 考核目标 实际完成值 完成率（%）/排名 基金销售（万元）(%) 8125 6757 83.17/17 新业务收入完成率(%) 179 5.3 3/28 重点客户服务产品覆盖数 8547 6404 74.93/2 重点客户上调佣金率签约服务产品的签约数 900 458 50.48/2 信息完备率(%) 60% 66.25 % 110.41/39 新增有效户服务产品覆盖完成率(%) 70% 67.83% 96.90/38 存量客户流失率(%) 12.45% 11.19% 89.83/11（控制率） Ⅰ. 2011年度业绩综述—客户挽留 1-11月 挽留户数 687 户 占比：33.3% 转出户数 1373 户 占比：66.7% Ⅰ. 2011年度业绩综述—客户挽留 1-11月 挽留资产 13381万 占比 43% 转出资产 17778万 占比 57% Ⅰ. 2011年度业绩综述—客服活动 参与营业部“怒放春天”营销活动的“怒放春天，客服争先”子项目竞赛； 参与零售客户部组织的“金股齐鸣，步步为赢”营销竞赛活动；包括：“沉默客户激活竞赛”（目标客户5200户）、“共享联盈竞赛”（目标客户3588户，订制456户）、“妙手回春竞赛”（目标客户3382户，挽回2户）、“四季常新竞赛”（目标客户12876户，成功接通10627户）； 参与客服部组织的“联盈理财”系列优质服务竞赛活动共6个子项目 共举办2场大型投资报告会、6场产品销售路演活动以及48次股市沙龙活动； Ⅰ. 2011年度业绩综述—产品销售情况 策划3次基金营销活动，每天数据督导跟进 3个部门都获得单程先锋奖、3名员工获得旅游奖、易方达销售公司排名第一、华泰紫金避险公司排名第六、华泰新兴产业公司排名第七 Ⅰ. 2011年度业绩综述—个人业绩 在“怒放春天、客服争先”活动中，完成个人任务，获得目标奖 在公司组织的“金股齐鸣、步步为赢”营销竞赛活动中，获得妙手回春公司排名奖 获得成都赛区十大业务标杆 个人基金销售181万 Ⅱ. 2011年工作亮点 客服流程建设方面进行了进一步的细化：客户挽留流程、佣金申请流程、产品定制流程、 报告会流程 各项考核指标落实到人，让每一位客服部成员都肩负重担，锻炼他们的责任心 报表体系建立为下一步的工作做好指引，更好的完成目标 建立投资顾问团队，为本部和离职经理客户进行咨询服务，提升客户忠诚度，以达到有效延缓改善佣金率下降的状况，从而提升市场份额。 Ⅱ. 2011年工作不足 到目前为止还未完成全年基金销售目标 客户信息完备率不高，营业部客户量大信息的完整性和准确性是一项重大工程 随着营业部及流失经纪人客户数的增加，以及我部“客户流失率”目前略高于公司平均水平，对客户服务体系的进一步完善迫在眉睫。 Ⅲ.2012年工作计划 在一季度完成客户信息完备80%，充分利用crm系统对客户进行有效的分类分级管理，控制客户流失率 加大学习华泰紫金系列产品，推广华泰紫金理财大讲堂，完成华泰理财产品销售 大力推广“融资融券”业务，通过不断在市场中寻找、聚集更多的优质客户抢占业务发展先机 加大力度对投顾体系建设，确保客户有效覆盖。 使用时，直接删除本页！ 精品课件，你值得拥有！ 精品课件，你值得拥有！ 使用时，直接删除本页！ 精品课件，你值得拥有！ 精品课件，你值得拥有！ 使用时，直接删除本页！ 精品课件，你值得拥有！ 精品课件，你值得拥有！ Sheet1 Chart1 若要调整图表数据区域的大小，请拖拽区域的右下角。 市场一部 市场二部 市场三部 完成值（万元） 中后台 3600.00 570.00 1900.00 1100.00 市场一部 市场二部 市场三部 中后台 完成值（万元） 完成值（万元） 完成值（万元） 完成值（万元） 3600.00 570.00 1900.00 1100.00 Sheet1 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 挽留户数 转出户数 93.00 78.00 93.00 79.00 74.00 52.00 50.00 48.00 32.00 28.00 40.00 87.00 113.00 232.00 185.00 130.00 131.00 143.00 104.00 102.00 58.00 88.00 挽留户数 转出户数 Sheet1 Chart1 若要调整图表数据区域的大小，请拖拽区域的右下角。 产品销售 定投