__资本市场与企业发展PPT 页.ppt

第一部分 资本市场对企业发展的意义 发行股票上市对企业发展的意义 第二部分 企业利用资本市场的途径 ——股权融资 2-1 近年国内证券市场融资情况概述 近年IPO、再融资情况简介 重庆与全国主要地区证券化率比较 已上市企业及拟上市企业规模分布 2-2 中国证券市场层次结构及要求 2-3 企业上市的标准 2-4 IPO流程安排 2-5 证监会审核重点及常见问题 第三部分 企业利用资本市场的途径 ——债权融资 企业债券的基本概念 企业债券是指具有法人资格的企业依照法定程序发行，约定在一定期限内还本付息的有价证券。企业债券是一种债务契约。 第三部分 国泰君安的企业融资业务介绍 2008年国泰君安股权融资业务的璀璨业绩 上海国有资产经营 有限公司 深圳市投资控股 有限公司 国家电网公司 中国第一汽车 集团公司 　大众交通（集团） 控股有限公司 中央汇金投资公司 … 国泰君安证券总部 国泰君安金融控股公司 香港联交所会员 国泰君安证券 北京分公司 　国泰君安证券 　深圳分公司 国泰君安证券 成都分公司 分布于全国的 113家营业部 国泰君安，中国证券界最响亮的名字之一，由原国泰证券有限公司和原君安证券有限责任公司通过新设合并、增资扩股，于1999年8月18日组建成立，目前公司注册资本47亿元。它以证券界第一艘航空母舰的恢宏气势轰鸣启航，预示了中国证券公司开始走上规模化、集约化道路的全新历史发展阶段。 国泰君安是目前国内拥有最强投资银行队伍、最大销售交易网络、管理资产最多的投资银行之一。国泰君安业务领域覆盖一、二级股本市场、债券市场、结构融资以及资产管理在内的所有投资银行业务，并在各项领域名列前茅。 1993年国泰君安金融控股（香港）有限公司在香港成立，经过15年来的运作，国泰君安已成为国内少数能够同时在境内和海外提供全方位服务的投资银行。 国泰君安—面向全国的顶尖综合性券商 72.06 广发证券 3 124.31 国泰君安 2 177.08 中信证券 1 营业收入 公司 排名 2008营业收入排名 33.85 海通证券 3 62.01 国泰君安 2 80.50 中信证券 1 净利润 公司 排名 2008净利润排名 739.32 国泰君安 3 746.86 海通证券 2 1,368.88 中信证券 1 总资产 公司 排名 2008总资产排名 169.78 国泰君安 3 386.37 海通证券 2 575.26 中信证券 1 总资产 公司 排名 2008净资产排名 2008年业内领先的资本实力和业绩 2008年底，国泰君安以总资产达739.32亿元，净资产169.78亿元的规模，行业排名第三。 2008年国泰君安实现营业收入124.31亿元，净利润62.01亿元，营业收入和净利润均排名行业第二位。 单位：亿元 数据来源：Wind 国泰君安 金融街 最佳公开增发 国泰君安 张江高科 最佳配股项目 山东黄金 九阳股份 项目公司 国泰君安 最佳网下增发项目 国泰君安 最佳IPO项目 参与投行 奖项 2008年股市风云变幻，在“第三届新财富中国最佳投行”评比中，国泰君安屡获殊荣。 数据来源：“新财富”杂志2009年3月号 2008年 最具定价能力投行 2008年 最受尊敬的投行 2008年 本土最佳投行团队 2008年度，据中国证券业协会统计，国泰君安股票主承销金额排名行业第二，达到176.9亿元。 名次 机构 金额（亿元） 1 中信证券 368.21 2 国泰君安 176.90 3 中金公司 171.66 4 银河证券 161.00 5 安信证券 150.21 2008年全国券商股票主承销金额排名 自企业债券市场成立以来，国泰君安证券始终坚信企业债券市场将在企业发展过程中起到举足轻重的作用，并坚定不移的为众多优秀的企业提供债券融资服务。 国泰君安证券的债券承销业绩十余年来始终领先于业内，优异的市场表现充分证明了国泰君安债券承销业务的核心竞争力。 在企业债券取消额度制、市场化程度进一步深化的2008年，国泰君安的竞争优势得以进一步发挥。我司凭借强大的市场竞争力和专业周到的服务精神，共主承销了13家企业债券，取得了总主承销家数与平均主承销家数在业内均排名第一的好成绩。 2008年企业债券承销家数排名 排名 主承销商 平均主承销家数 ※ 平均主承销家数份额 主承销商 总主承销家数 总主承销家数份额 1 国泰君安 9.17 16.08% 国泰君安 13 21.31% 2 中信证券 6.53 1