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未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 标准销售订单流程 流程编号:TB-SD-040 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范标准销售订单执行流程，提供销售订单的库存可用性与客户信用占用自动检查及报警功能，减少订单操作环节，提高订单交货完成率和准确率降低应收风险该流程 将来业务子流程示意图 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-040-010 接收客户的要货合同 公司销售人员 客户提出要货申请后 公司销售部/各地办事处 接收要货申请 接收客户要货计划，填写要货申请 SD-040-020 输入销售订单 公司销售会计/办事处市场会计 在接到客户要货申请后 公司财务部/市场部 准确输入销售订单 根据要货申请，输入销售订单，包括输入品种、数量、交货地等。 SD-040-030 可用性检查 输入销售订单后 对输入的销售订单予以数量可用的检查,确认发货地 核查销售订单与实际库存的差异，从而考察数量的足够性，通过该核查转到080步骤,否则进行070步骤 SD-040-040 信贷检查 输入销售订单后 对输入的销售订单进行信贷的检查,核查是否需要冻结订单 通过对客户的历史记录的了解,评定,核查客户的信用状况是否可信，通过信用检查则进行060步骤,否则予以冻结订单 SD-040-050 冻结订单审核 公司财务人员 在订单未能通过信贷审核被冻结后 公司财务部 对被冻结的订单进行审核 根据该订单的实际情况，对订单进行审核，以确认该订单是否能通过信贷。 SD-040-060 保存订单 公司销售会计/办事处市场会计 订单通过信贷审核后 公司财务部/市场部 将订单保存 在通过信贷审核后，将输入的销售订单进行保存。 SD-040-070 生成发货单 公司库存会计 收到销售订单后 公司财务部/市场部 生成发货单 按照收到的销售订单生成发货单 SD-040-080 拣配及发货过帐 公司仓库管理员 生成发货单后 公司中心库 进行货物拣配及发货过帐 在货物发出后，根据实际情况，进行拣配及发货过帐，生成出库单在客户签收后，物流公司在签收单中回填客户批号，并将签收单发会办事处，由办事处每周返交总部 SD-040-090 开系统发票 公司销售会计 收到发出的出库单后 公司财务部 开出发票 按照实际的业务的金额，根据客户及相关法规的要求，开出发票 SD-040-100 开立增值税票 公司开票员 销售货物后 公司财务部 开立增值税票 按照实际的业务的金额，根据客户相关法规的要求，开出增值税票 SD-040-110 回填发票号 公司销售会计 开出发票后 公司财务部 确认已开出的发票号 将开给客户的发票号码填写到系统产生的票据上 SD-050-120 回填客户接收批号 公司销售会计 发货过帐后 公司财务部/公司市场部 确认客户已经收到的货物批号 回填客户接收的批号，将送货单交回办事处，由办事处一周汇总后交回总部  单证/报表需求 日/周/月/年发货销售表（分产品） 日/周/月/年开票明细表（分产品） 月已发货未开票明细表 权限管理需求 公司销售会计、公司销售统计、公司市场会计：标准销售订单录入、保存、修改 医贸销售会计：标准订单的开票权限 公司仓库管理员：拣配与发货过帐权限 公司销售会计：生成发货通知单 公司开票员、公司市场会计、公司销售会计：查询权限 公司销售会计：回填客户接收批号 配套管理细则 销售管理制度 销售订单执行细则 特殊情况说明 N/A XXX项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD 040 标准销售订单流程 页码: 3 / 5 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供XXX内部使用 XXX项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名