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D1.01销售处定点定量协议户准入流程 A.流程定义： 流程概要 该流程描述了定点定量协议用户准入的过程。 关键输入 关键输出 相关流程 客户要求进入定点定量协议用户的要求 协议用户准入方案 参与部门 参与岗位 IT系统 销售处领导、计划科、专业科 综合协议管理、营销员等 B.流程步骤说明 - D1.01.01 按照协议户准入制度初步审核客户资料 资料的审核分两部分，客户资料数据的审核；客户资料是否符合准入制度 - D1.01.02 对符合准入制度的客户进行筛选，提出准入建议 各专业科科长对符合准入资质的客户进行筛选，提出客户准入建议 - D1.01.03 对协议数量综合平衡 根据产能、销售策略等，对协议户的协议数量进行平衡 - D1.01.04 综合汇总，提请处领导审核 计划科综合协议管理员对各科准入建议汇总，提请处领导审核 - D1.01.05 处领导审核，并提请公司领导审核 处领导对提出的准入建议综合汇总后，提请公司领导审核 - D1.01.06 下发协议户准入方案 计划科综合协议管理员将协议户准入方案下发的各专业科执行 - D1.01.07 建立客户档案，并向客户回复 营销员对没有进入协议用户的客户建立客户档案，并向客户回复 C.流程现状问题分析 没有完全形成规范的管理制度； 缺乏销售信息系统的支持，不能很好的和太钢的发展战略结合起来。 D1.02 销售处定点定量协议签订流程 A.流程定义： 流程概要 该流程描述了定点定量协议签订的过程 关键输入 关键输出 相关流程 定点定量协议用户方案 定点定量协议 参与部门 参与岗位 IT系统 销售处领导、专业科、财务室、计划科 营销员、综合协议管理、收款员、结算员 B.流程步骤说明 - D1.02.01 起草协议，通过专业科通知客户签订协议 协议是固定格式，根据协议客户资料的不同，填写具体事项；协议起草完毕，电话通知专业科营销员联系客户签订协议。 - D1.02.02 通知客户签订协议，并察看是否有客户编码 - D1.02.03 与客户签定协议 并计算协议保证金 保证金是约束客户执行协议过程的保证，保证金的收取是按照月协议返利（黑材是季度协议返利）收取的。计算完毕后，将保证金数额通知到收款组、结算组。 - D1.02.04 根据计算金额交保证金 - D1.02.05 将客户相关资料转交合同管理员 - D1.02.06 输入用户资料并给出编码 - D1.02.07 收款并开具收据并录入系统 保证金收据一式两份，一份给用户，一份给结算组，作为月返利的依据。 C.流程现状问题分析 1)缺乏销售信息管理系统的支持，信息传递不及时。 D1.03客户信用评价 A.流程定义： 流程概要 该流程描述了客户信用评价的过程。 关键输入 关键输出 相关流程 客户的信用要求 客户信用评价结果（授信结果） 参与部门 参与岗位 IT系统 销售处用户服务科、商情科、专业科 B.流程步骤说明 - D1.03.01制定客户评价 管理办法 经相关单位研究，报请领导批准下发了《太钢经销商协议户商誉评价管理办法（试行）》，确定了评价范围、评价体系、管理等内容，由用户服务科负责客户评价的管理，商情科、各专业科（含股份公司营销部）分品种共同参加评价工作。 - D1.03.02制定用户服务科 评分细则 用户服务科根据管理办法对客户在异议提出的真实性、处理的及时性、合理选材及满意度调查问卷反馈等方面制定详细的评分细则。 - DI.03.03用户服务科 按月评分 - D1.03.04制定商情科 评分细则 商情科根据管理办法对各品种的客户在反馈市场信息的时间、数量、质量等方面制定评分细则。 - D1.03.05商情科 按月评分 - D1.03.06制定专业科 评分细则 各专业科（含股份公司营销部）按本科室所辖品种的客户在客户贡献度、资金实力、发展前景等方面制定评分细则。 - DI.O3.07专业科 按月评分 - D1.03.08按月汇总 评分情况 用户服务科按月将各科室提报来的报表分品种汇总客户的月度得分情况并排序，形成月度客户评分表。 - D1.03.09汇总年度评分、 评价结果， 提报授信意见 用户服务科汇总客户月度指标平均得分、年度指标得分及加分项目，做出分品种客户评分和排序结果报表，按管理办法提出授信意见报有关领导。 - D1.03.10公布评价、 授信结果 根据评价结果经处务会讨论报请公司领导批准后公布，向客户授信。 C.流程现状问题分析 目前客户信用评价处于试行阶段，结果尚未公布，对营销工作的指导作用还未体现。 D1.04黑材常规