黑龙江电网HEPC_业务访谈提纲_PM小组_哈尔滨电业局_200801203.docVIP

访 谈 提 纲 （设备管理） 被访公司 哈尔滨电业局 被访部门/处室 - 叶青 检修管理 / – 王海龙、张滨 被访人员 访问时间 访问主题 一、访谈背景 访谈目标 在资料和信息收集基础工作之外，项目组还需要对相关人员进行详细的业务访谈和调研，了解目前工程项目管理的基本情况，明晰业务管理需求，据此进行后续的流程分析并确定详细业务需求及系统功能/技术需求。具体问题可能会根据访谈中的实际情况有所展开和调整。 调研和访谈工作的主要内容和关注点 对黑龙江省电力公司同ERP系统建设相关的组织、部门和岗位设置、职能定位进行了解。了解的主要内容包括部门/岗位自身的管理权限和管理、业务职责，在开展业务时同相关部门的配合关系。 现有以及即将采用的管理模式、业务处理流程。主要包括相关管理模式，业务规范和管理制度，审批程序等主要内容。 在相关业务范围内，有哪些信息系统？这些信息系统涵盖了哪些上述的业务领域？实际运用效果如何？存在哪些需要改进的主要问题？ 目前在日常业务管理中存在的其它主要问题。主要包括一些在业务发展过程中长期存在的问题，或是希望能够借助信息系统实现的功能或待解决问题。 访谈对象 为了深入了解上述信息，我们希望能够对ERP系统涉及的所有相关部门领导和负责人，以及业务骨干人员进行调研和访谈，以使实施顾问能够清晰了解现有的业务管理现状及未来对业务管理的系统需求。 二、现状访谈内容 企业基本情况 基本情况综述 简述部门目前所管辖的设备范围 当前所在部门对于设备的管辖是否有专人？所负责的与设备相关的责任具体有哪些？ 组织架构 简述哈局的组织结构，包括人员组成、人员数量、岗位设置、职能定位以及各处室和岗位的工作职责。 生产技术部相关的组织结构及其各自的职能？ 简述省公司部门与地市公司对应部门的职责关系 是否存在专门负责设备维修或大修项目实施的子公司？如有，该公司与省公司及地市公司的职责划分如何？ 主数据 目前设备是如何编号的？是否对公司设备进行了统一编号？ 目前设备如何分类？是否有统一标准？ 目前省公司/地市公司所管辖的设备是否有统一创建单位？ 目前设备管理的主要信息包括哪些方面？（如技术指标管理、厂商参数管理等） 设备的台帐、资产卡片、实物之间是否有对应的关系？如果资产折旧为零后，设备应该如何处理？ 现有设备是否会定期进行实物与台帐的核对？权属公司的资产盘点是否按由全市统一盘点计划执行？由谁牵头？是否以流程方式控制台帐数据的准确性？设备台帐的数据更新周期如何？ 具体业务情况 设备的报废是否由设备使用部门提出？ 是否存在需上级公司审批确认的设备报废申请？由谁提交上报审批？物资公司废旧物资处理中心在报废流程中担任何角色？ 现有流程中，设备的报废与其对应资产的报废是否有规定的先后顺序？ 请提供固定资产报废报批单 设备资产的拆分与合并是否由设备使用部门提出？ 拆分与合并设备的归口管理部门是否需要对该申请进行审批？ 拆分与合并流程是否涉及到相关申请表单？ 资产的转移管理是如何进行的？是否由转入部门提出申请并经归口管理部门审批？是否是由资产需求驱动资产调拨？是否进行跨地市公司的资产调拨？ 资产的调拨管理是如何进行的？是否由转入部门提出申请还是管理部门直接下文？是否有资产调拨单？ 3、检修计划管理 年度检修计划是如何进行编制的，计划的上报和下达方式是怎样的？计划的审批和下达流程？ 检修计划的执行是否进行了监督和反馈机制，是否进行计划执行情况的分析，包括进度、质量、费用的分析？ 检修计划的制定是否体现了工作的财务预算、资源的安排？ 4、工作管理 缺陷有哪些分类？各分类缺陷的处理部门是哪些部门？缺陷跨级审批是如何执行的？各类缺陷的处理流程是什么？目前的软件系统是否支持跨部门或跨级审批？ 检修的停电计划是如何处理的？各专业（变电所、输电、配电）的处理流程是什么？停电计划是如何进行平衡的？计划是如何通知和下达的？是否采用了系统？系统的使用部门（人员）是哪些？ 各专业的工作票是如何管理的（填写、审核、签发、执行、完结）？工作票的安全是如何执行的（安全措施的填写、审核、执行）？有无专业管理软件？软件的使用部门是哪些？ 操作票是如何管理的？管理流程是什么？有无专业的管理软件？操作票管理软件是否和工作票的管理集成？ 检修工作的材料是如何管理的？材料的申请、领用是如何控制的？材料费用能否记录在工作票上？ 检修工作是如何进行人员安排的？是否进行了人员工作绩效及利用时间的考核？ 依据日常设备的运行和检修，是否制定了企业的备品备件定额？ 6、外委工作管理 是否进行了检修工作的外委？外委单位是如何进行选择的？是否进行外委单位的评价？ 外委工作的下达流程是怎样的？ 三、项目期望 对本次项目的期望？ 通过实施ERP可以实现紧