策划提案-湘鄂情：招商证券股份有限公司关于公司将超募资金用于补充流动资金的核查意见.pdfVIP

招商证券股份有限公司 关于北京湘鄂情股份有限公司将超募资金 用于补充流动资金的核查意见 作为北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“湘鄂情”或“公司” ）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深 圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》，以及《中小板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》（2009 年9月15 日发布） 之规定，招商证券股份有限公司（以下简称“本公司” ）对湘鄂情拟以超募资金用 于补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、超募资金情况 湘鄂情首次公开发行股票募集资金总额为人民币945,000,000.00元，扣除发 行费用人民币59,249,964.00元，募集资金净额为人民币885,750,036.00元。天 健光华（北京）会计师事务所有限责任公司已于2009 年11月6 日对湘鄂情首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健光华验（2009 ）综字 第010037号《验资报告》。 根据湘鄂情《首次公开发行股票并上市招股说明书》，本次公开发行募集资 金投资于定慧寺店（总店）改造项目、新建湘鄂情绿色食品配送基地项目、食品 加工配送工厂（中央厨房）项目、新建湘鄂情人力资源培训基地项目、新建北京 湘鄂情朝阳门店项目、新建湘鄂情西安南二环店项目、新建湘鄂情郑州黄河路店 项目、新建湘鄂情武汉三阳路店项目、新建呼和浩特呼伦贝尔北路店项目、新建 北京南三环店项目共10个项目，若本次发行募集资金多于上述项目所需资金， 则剩余部分用于补充流动资金。上述项目投资总额459,866,300元，实际募集资 金净额超项目所需资金425,883,736.00元。 二、本次超募资金使用计划 为满足公司业务的发展需要，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月修订） 及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补 充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及本公司制定的《募集资 金使用管理制度》等制度，公司准备运用8,000万元超募资金补充流动资金。 上述流动资金补充需求主要是由于公司业务的扩大、新店的开办和老门店翻 修对公司流动资金提出了补充的迫切需要；同时，今年以来，随着CPI指数上升， 公司原材料采购面临着通货膨胀、价格上涨的巨大压力，为了降低酒水、大宗贵 重原材料采购成本，舒缓通胀压力，实现全年盈利目标，有必要动用大量流动资 金提前大批量采购储备。 三、核查结论 本公司及保荐代表人帅晖、刘胜民认为：随着公司上半年业务的扩大、新店 的开办和老门店的翻修，公司需要补充流动资金满足经营的需要；同时补充流动 资金用于原材料储备，有助于降低公司大宗贵重原材料采购成本，舒缓通胀压力。 公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况； 湘鄂情上述募集资金使用履行了董事会审议等相关审批程序，符合深圳证券交易 所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资 金使用的有关规定。 （此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京湘鄂情股份有限公司超募资 金用于补充流动资金的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人（签名）：____________ 、____________ 帅晖 刘胜民 保荐机构（公章）：招商证券股份有限公司 2010 年 10 月 8 日