策划提案-新纶科技：招商证券股份有限公司关于公司将超募资金用于设立全资子公司并实施连锁超净.pdfVIP

招商证券股份有限公司 关于深圳市新纶科技股份有限公司将超募资金用于 设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的核查意见 作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》，以及《中小板信息披露业 务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》之规定，招 商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）对新纶科技拟以超募资金用于设立 全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目之事项进行了核查，核查情况如下： 一、超募资金情况 新纶科技经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2009]1405 号文核准本公 司公开发行人民币普通股股票1,900 万股，发行价格为23.00 元/股。本次募集资 金总额43,700.00万元，募集资金净额为 411,082,775.62 元,超出招股意向书披露 的募投项目拟募集资金数量（21,590 万元）195,182,775.62 元。深圳市鹏城会计 师事务所有限公司于2010 年1 月15 日对本次发行的资金到账情况进行了审验， 并出具了深鹏所验字[2010]020 号验资报告。 根据新纶科技招股说明书的披露，拟将募集资金用于以下三个项目： 投资总额(万元) 募集资金投资 序号 项目名称 额(万元) 1 增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目 8,860.00 8,860.00 2 增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目 10,740.00 10,740.00 3 新纶科技整体运营系统平台建设项目 1,990.00 1,990.00 合 计 21,590.00 21,590.00 若本次发行募集资金多于上述项目所需资金，则剩余部分用于补充流动资 金。上述项目投资总额21,590.万元，实际募集资金净额超项目所需资金 195,182,775.62 元。 二、新纶科技对本次超募资金使用计划 新纶科技为提高募集资金使用效率，做大做强主营业务，结合自身的发展规 划及实际生产经营需要，深圳市新纶科技股份有限公司将部分超募资金用于设立 全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目。 2.1 对外投资概述 1、对外投资的基本情况 深圳市新纶科技股份有限公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前 提下，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，拟使用超募资金 设立全资子公司并实施“连锁超净清洗中心项目”。 2 、本次设立全资子公司并实施“连锁超净清洗中心项目”，不构成关联交 易。 2.2 投资主体介绍 投资主体为公司，无其他投资主体。 2.3 拟设立全资子公司的基本情况 1）大连新纶超净技术有限公司（以下简称“大连新纶”，具体以工商登记为 准） 注册资本：人民币1000 万元，100%由公司出资。资金来源全部是公司超募 资金，以货币资金形式投入。 法定代表人：张原 拟定注册地点：大连经济开发区内 拟定经营范围：清洗无尘室人体装备及消耗品（衣服、鞋、帽、手套、抹布、 吸塑盘、吸塑盒等具体以工商登记为准。） 2 ）北京新纶超净技术有限公司（以下简称“北京新纶”，具体以工商登记为 准） 注册资本：人民币1000 万元，100%由公司出资。资金来源全部是公司超募 资金，以货币资金形式投入。