策划提案-梅泰诺：招商证券股份有限公司关于公司计划使用超募资金补充流动资金的核查意见.pdfVIP

招商证券股份有限公司关于 北京梅泰诺通信技术股份有限公司计划使用超募资金补充流动资金 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为北京梅泰诺通信技术 股份有限公司（以下简称“梅泰诺”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录 第 1 号——超募资金使用》等文件的规定，对梅泰诺计划使用超募资金补充流动 资金的有关事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、梅泰诺首次公开发行股票募集资金情况 梅泰诺经中国证监会证监许可[2009]1386 号文核准，向社会公开发行人 民币普通股 2,300 万股，每股发行价格为 26.00 元，募集资金总额为 59,800 万元，扣除承销、保荐费及其他发行上市相关费用后，募集资金净额 55,130 万 元。利安达会计师事务所有限公司已于 2009 年 12 月 29 日对公司首次公开发行 股票并在创业板上市的资金到位情况进行了审验，并出具了利安达验字 [2009] 第 1059 号验资报告。梅泰诺招股说明书中披露的募集资金项目投资总额为 13,231 万元，梅泰诺本次发行超额募集资金 41,899 万元（超额募集资金金额 本次募集资金净额-招股说明书中披露的募集资金项目投资总额）。梅泰诺已将全 部募集资金存放于募集资金专户管理。 二、梅泰诺拟用超募资金补充流动资金计划 （一）使用超募资金补充公司日常经营所需流动资金的合理性及必要性 根据梅泰诺2009年7月21日 《2009年第四次临时股东大会的决议》：“募 集资金到位后，可用于支付项目剩余款项和偿还先期银行贷款。如本次发行实际 募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，公司将以银行借款或自筹资金方式 解决资金缺口；如本次发行实际募集资金超过项目资金需求，剩余部分将用于补 充公司的营运资金”，并授权董事会“根据计划投资项目的实际进度及实际募集 资金额对股东大会决议通过的募集资金投资项目具体安排进行适当调整”。结合 梅泰诺《首次发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关约定，梅泰诺计划使 用4，500万元超募资金补充日常经营所需的流动资金。 随着梅泰诺营销网络体系的完善、营业收入的增长，加之梅泰诺业务规模持 续增长和行业总体经营特点，募投项目的铺底流动资金已不能完全满足募投项目 的发展需求。因此，为满足梅泰诺正常业务发展需要，计划使用4,500万元超募 资金补充日常经营所需的流动资金，按同期银行贷款利率计算，每年可为梅泰诺 减少利息负担约人民币 238.95 万元，从而解决梅泰诺流动资金需求，提高资金 使用效率，降低财务费用，提升经营效益。 （二）本次计划使用超募资金补充流动资金概况 梅泰诺于2010年2 月1日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关 于超募资金用计划的议案》，决定根据梅泰诺实际生产经营需要，使用超募资金 4,500万元补充日常经营所需流动资金，以解决梅泰诺流动资金需求，提高资金 使用效率，降低成本，提升经营效益。独立董事发表了独立意见并全体同意上述 事项。 三、保荐机构对梅泰诺计划使用超募资金补充流动资金的核查意见 经核查，招商证券发表以下核查意见： 1、本次超募资金使用计划，将用于梅泰诺主营业务,且没有与原募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在 变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—— 超募资金使用》的有关规定； 2、梅泰诺最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投 资等高风险投资； 3、梅泰诺本次超募资金用于补充流动资金已经董事会全体董事的三分之二 以上和全体独立董事同意； 综上所述，我公司认为，梅泰诺本次使用超募资金补充流动资金符合《创业 板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》的相关规定。本公司同意梅泰 诺本次超募资金使用计划。