策划提案-美菱电器：招商证券股份有限公司关于公司非公开发行股票上市保荐书.pdfVIP

招商证券关于美菱电器非公开发行股票上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于合肥美菱股份有限公司非公开发行股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1715 号 文核准，同意合肥美菱股份有限公司 （以下简称“公司”、“发行人”、“美菱电器”） 非公开发行不超过 13,000 万股股票，根据询价结果，确定本次发行股票数量为 11,673.15 万股。招商证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”、“招商证券”）作为 美菱电器非公开发行股票的保荐人，认为美菱电器申请其股票上市符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，特此推荐其股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 1、中文名称：合肥美菱股份有限公司 2 、英文名称：HEFEI MEILING CO., LTD. 3、股票上市地：深圳证券交易所 4 、股票简称：美菱电器（A 股）、皖美菱B （B 股） 5、股票代码：000521 （A 股）、200521 （B 股） 6、设立日期：1992 年11 月25 日 7、法定代表人：赵勇 8、董事会秘书：李霞 9、注册资本：413,642,949 元 （本次非公开发行股票前） 1 招商证券关于美菱电器非公开发行股票上市保荐书 10、公司注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163 号 11、公司办公地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163 号 12、邮政编码：230601 13、公司联系电话：86-0551-2219021 14、公司传真机：86-0551-2219021 15、公司电子信箱：lixia@，info@ 16、公司互联网网址： 17、经营范围：制冷电器、空调器、洗衣机、电脑数控注塑机、电脑热水器、 塑料制品、包装品及装饰品制造，经营自产产品及技术出口业 务和本企业所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进口业 务，百货销售，运输。 （二）发行人主营业务情况 公司隶属家电行业，主营业务范围包括各种家用冰箱、冰柜、空调和配套件的 制造、销售及服务，其他家电产品的销售和服务。根据美菱电器的发展战略，公司 的发展目标仍将以冰箱、冰柜、深冷冰箱和空调为主导产品，同时向专业多元化制 冷领域深层次发展。 公司近三年一期的营业收入构成如下： 2010 年1-9 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度 类别 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 冰箱、冰柜 504,245.43 73.10 466,031.41 73.69 394,838.75 91.06 359,275.20 92.01 空调 142,883.07 20.71 138,674.82 21.93 2,409.34 0.56 -- -- 其他 42,699.99 6.19 27,711.87 4.38 36,345.55 8.38 31,214.90 7.99 合计 689,828.49 100.00 632,418.11 100.00 433,593.63 100.00 390,490.10 100.00 注：1、2010 年1-9 月数据未经审计，其他数据来源于公司年报。 2、其他收入主要为原材料销售收入和租赁收入。 （三）发行人最近三年一期主要财务数据和财务指标 1、资产负债表