策划提案-深圳华强：招商证券股份有限公司关于公司向深圳华强集团有限公司重大资产出售及发行股.pdfVIP

招商证券股份有限公司 关于 深圳华强实业股份有限公司 向深圳华强集团有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产 暨关联交易 之 持续督导工作报告书 （深圳市福田区 益田路 江苏大厦 A 栋38 至45 楼） 签署日期：二〇一一年四月一日 持续督导工作报告书 本独立财务顾问保证持续督导工作报告意见的真实、准确和完整，对持续 督导工作报告书意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳华强 实业股份有限公司重大资产重组及向深圳华强集团有限公司发行股份购买资产 的批复》（证监许可[2009]1117号）核准，深圳华强实业股份有限公司（以下简 称“深圳华强”、“上市公司”）将直接持有的东莞华强三洋电子有限公司（以下简 称“东莞三洋”）全部48.67% 的股权、广东华强三洋集团有限公司（以下简称“广 东三洋”）全部50%的股权和深圳华强三洋技术设计有限公司（以下简称“三洋设 计”）全部10%的股权出售给深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）， 同时购入华强集团直接持有的深圳华强电子世界发展有限公司（以下简称“华强 发展”）100%股权，转让价格差额部分以向华强集团非公开发行358,017,800股 股份补齐。 招商证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为深圳华强本次重 大资产重组的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证 券监督管理委员会令第53号）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 （中国证券监督管理委员会令第54号）之有关规定，对深圳华强本次重大资产 重组的有关事项进行持续督导，本独立财务顾问的相关督导意见如下： 一、交易资产的交付或者过户情况 根据2008 年 10 月15 日，深圳华强与华强集团签订《深圳华强实业股份 有限公司与深圳华强集团有限公司关于重大资产重组方案之框架协议》及相关补 充协议，并经中国证监会出具的《关于核准深圳华强实业股份有限公司重大资产 重组及向深圳华强集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2009]1117 号），本次深圳华强重大资产重组的标的资产包括：东莞三洋全部 48.67% 的股权，广东三洋全部50%的股权，三洋设计全部10%的股权和华强发 展100%股权。 －1－ 持续督导工作报告书 1、资产交付及过户及验资 （1）购入的标的公司 截至2009年11月11 日止，原由华强集团持有的华强发展100%股权已变更至 深圳华强名下，并已于华强发展的工商登记管理机关办理完毕工商变更登记手续 （2 ）出售的标的公司 截至2009年11月23 日止，原由深圳华强持有的东莞三洋全部48.67% 的股 权、广东三洋全部50%的股权、三洋设计全部10%的股权已变更至华强集团名下， 并已于上述各公司的工商登记管理机关办理完毕工商变更登记手续。 （3 ）验资 2009年11月23 日，鹏城会计师事务所出具了深鹏所验字[2009]177号《验资 报告》。根据该《验资报告》，深圳华强原注册资本 （股本）为308,931,997元， 实收资本（股本）为308,931,997元，截至2009年11月23 日，深圳华强已收到华 强集团缴纳的新增注册资本（股本）358,017,800元，深圳华强变更后的累计注 册资本 （股本）为人民币666,949,797元，实收资本（股本）666,949,797元。 2、新增股份的登记及上市情况 2009 年11 月24 日，深圳华强在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理了本次向华强集团非公开发行股份的股权登记及锁定手续，中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》。深圳华强办理完毕本 次新增股份